Buku pitch adalah buku jualan yang digunakan oleh bank pelaburan Senarai Bank Pelaburan Teratas dari 100 bank pelaburan teratas di dunia disusun mengikut abjad. Bank pelaburan teratas dalam senarai tersebut adalah Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch untuk menjual produk dan perkhidmatan, dan juga untuk menarik calon pelanggan. Tujuan buku panduan adalah untuk membuat perjanjian dengan bakal pelanggan. Ia memberikan gambaran keseluruhan syarikat, termasuk maklumat sejarah, kekuatan kewangan Tiga Penyata Kewangan Ketiga penyata kewangan adalah penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai. Ketiga pernyataan inti ini rumit, dan perkhidmatan tersedia untuk bakal pelanggan.Ketahui lebih lanjut dalam Kursus PowerPoint & Pitchbooks Kewangan!
Jadual Kandungan - Templat Pitchbook Perbankan Pelaburan Kewangan
Sekiranya buku panduan digunakan oleh penasihat pelaburan, ia mungkin termasuk maklumat biografi mereka seperti pengalaman, kelayakan pendidikan, lesen Senarai Pensijilan Kewangan Teratas dari perakuan kewangan teratas. Dapatkan gambaran keseluruhan mengenai pensijilan kewangan terbaik untuk profesional di seluruh dunia yang bekerja di lapangan. Panduan ini membandingkan 6 program teratas untuk menjadi penganalisis kewangan yang diperakui dari pelbagai penyedia program seperti CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA, dan penghargaan industri. Pasukan penjualan bank pelaburan menggunakan butiran yang digariskan dalam buku panduan untuk menjual perkhidmatannya kepada bakal pelanggan.
Jenis Buku Pitch
Terdapat beberapa jenis buku panduan. Ia merangkumi:
Buku Panduan Umum
Buku panduan umum memberikan gambaran umum umum mengenai syarikat dan mengandungi maklumat penting seperti pelaburan yang berjaya di masa lalu, trend terkini di pasaran, tawaran semasa, dan maklumat mengenai keuntungan. Ini juga mengandungi maklumat mengenai organisasi, seperti eksekutif utama firma, ukuran syarikat, kehadiran global, dan sejarah korporat.
Komponen lain dari buku panduan umum adalah senarai pelanggan masa lalu. Ini termasuk senarai pelanggan khusus sektor dengan perkhidmatan masing-masing yang diberikan kepada mereka. Terakhir, buku panduan juga dapat memberikan perincian mengenai persaingan syarikat. Ini merangkumi gambaran keseluruhan pesaing utama firma, prestasi mereka, dan kedudukan pasaran syarikat berbanding pesaingnya.
Urus Niaga Buku
Buku panduan urus niaga disediakan untuk tawaran khusus, yang berfokus pada bagaimana firma pelaburan dapat memberikan perkhidmatan yang memenuhi keperluan kewangan pelanggan. Sebagai contoh, jika buku panduan adalah untuk Penawaran Awal Permulaan IPO (IPO), Penawaran Awal Permulaan (IPO) adalah penjualan saham pertama yang dikeluarkan oleh syarikat kepada orang ramai. Sebelum IPO, syarikat dianggap sebagai syarikat swasta, biasanya dengan sebilangan kecil pelabur (pengasas, rakan, keluarga, dan pelabur perniagaan seperti kapitalis teroka atau pelabur malaikat). Ketahui apa itu IPO, ia akan menggariskan bagaimana penawaran itu akan memberi manfaat kepada bakal pelanggan. Ia juga akan menunjukkan IPO yang setanding yang dikendalikan oleh bank pelaburan sejak kebelakangan ini dalam industri pelanggan.
Buku panduan urus niaga menggunakan grafik untuk menunjukkan gambaran keseluruhan syarikat, kadar pasaran, trend, dan ringkasan penilaian. Oleh kerana buku panduan memfokuskan pada tawaran tertentu, ia merangkumi senarai calon pembeli, penyedia kewangan, pemerolehan, dan gambaran keseluruhan ringkas. Buku panduan urus niaga juga memberikan ringkasan cadangan dan cadangan untuk mencapai objektif pelanggan.
Pembentangan Pengurusan
Persembahan pengurusan digunakan untuk melancarkan calon pelabur setelah syarikat mencapai kesepakatan dengan bakal pelanggan. Pembentangan merangkumi maklumat mengenai syarikat pelanggan, keperluan pelaburannya, nisbah kewangan, Nisbah Kewangan Nisbah kewangan dibuat dengan penggunaan nilai berangka yang diambil dari penyata kewangan untuk mendapatkan maklumat yang bermakna mengenai syarikat dan perincian mengenai projek yang perlu dibiayai. Data khusus termasuk produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelanggan, gambaran keseluruhan pasaran, eksekutif syarikat utama, sejarah prestasi kewangan, dan prospek pertumbuhan masa depan.
Agar persembahan pengurusan menjadi komprehensif, bank pelaburan mesti bekerjasama secara langsung dengan pelanggannya untuk memastikan bahawa bidang tersebut mengandungi seberapa banyak butiran mengenai syarikat itu.
Buku P&P sisi penjualan
Buku panduan M&A sisi penjualan lebih popular di kalangan bank pelaburan. Mereka dibuat semasa pelanggan menghampiri bank pelaburan untuk mencari pembeli berpotensi. Pelanggan boleh menjadi syarikat besar yang ingin menjual jabatan atau bahagian perniagaan, atau syarikat yang mencari rakan kongsi untuk memperolehnya dengan alasan strategik.
Tujuan utama buku panduan M&A sisi penjualan adalah untuk meyakinkan pelanggan mengapa mereka harus memilih bank pelaburan untuk menangani transaksi. Ini terdiri dari senarai calon pembeli perniagaan pelanggan, ringkasan penilaian, cadangan, senarai tawaran bank yang berjaya dalam industri pelanggan, dan bahagian lampiran.
Komponen Buku Pitch
Buku nada khas merangkumi bahagian berikut:
Pengenalan Bank
Bank menggunakan bahagian ini untuk memperkenalkan siapa mereka dan mengapa mereka yang terbaik dalam industri. Ini memberikan gambaran keseluruhan transaksi yang berjaya ditangani dan beberapa anugerah industri yang dimenanginya pada masa lalu. Ini juga merangkumi maklumat mengenai kedudukannya dalam industri dibandingkan dengan pesaingnya. Pendahuluan bank juga mengandungi biografi ahli pasukan yang terlibat dalam urus niaga, menguraikan pengalaman, pendidikan, kelayakan, dan mengapa mereka adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu.
Kemas kini Pasaran
Bahagian kemas kini pasaran digunakan untuk menunjukkan keadaan semasa pasaran kewangan. Pelanggan akan berminat dalam bahagian ini untuk melihat pemikiran bank mengenai arah pasaran kewangan. Agar bank terus maju dalam persaingan, bank mesti menunjukkan perspektif pintar di pasaran dan memberikan alasan yang meyakinkan mengapa sekarang adalah masa terbaik untuk melabur. Bahagian ini boleh merangkumi grafik dan grafik untuk menerangkan trend semasa dan kedudukan pasaran dalam industri pelanggan.
Strategi Transaksi
Bahagian urus niaga memberikan perincian strategi yang akan digunakan bank untuk memenuhi keperluan pelanggan, bergantung pada apakah pelanggan ingin mengeluarkan IPO, menjual perniagaan, atau mencari rakan kongsi strategik. Bank memberikan perincian calon pembeli dalam transaksi M&A, jumlah modal yang dapat dikumpulkan oleh bank, biaya yang akan dikenakan, dan waktu transaksi.
Kaedah Penilaian
Bank menunjukkan kaedah penilaian yang digunakannya untuk mencapai kesimpulan tertentu. Sebagai contoh, bank boleh menggunakan analisis yang setanding untuk menanda aras perniagaan pelanggan berbanding syarikat lain yang serupa di pasarannya. Ia memperoleh angka menggunakan penjualan, pendapatan, dan gandaan penilaian seperti PE dan gandaan perdagangan. Kaedah penilaian lain yang boleh digunakan termasuk pemodelan kewangan dan analisis DCF.
Lampiran
Bahagian lampiran mengandungi maklumat sandaran dari maklumat yang disediakan di badan buku panduan. Buku ini ditambahkan sebagai bahagian terakhir dalam buku panduan dan merangkumi maklumat mengenai andaian yang digunakan dalam mengira unjuran masa depan, laporan kewangan, pengiraan WACC, dll
Siapa yang Menyiapkan Buku Pitch?
Penyediaan buku panduan melibatkan banyak pihak termasuk pengarah urusan, naib presiden, rakan sekutu, dan penganalisis. Biasanya, pegawai bank kanan (terutamanya pengarah urusan dan VP) membuat garis besar buku panduan, berdasarkan penyelesaian kewangan yang dicari oleh pelanggan. Garis besar kemudian akan diserahkan kepada rakan sekutu dan penganalisis untuk melakukan analisis dan mendapatkan nombor yang berkaitan dengan industri pelanggan.
Jurubank pelaburan perlu memastikan bahawa mereka menggunakan maklumat industri terkini dalam mempersiapkan pertandingan untuk mengalahkan persaingan dan meyakinkan pelanggan bahawa mereka adalah yang terbaik dalam industri ini. Buku nota selalunya akan mengandungi sejumlah draf yang mengalami beberapa perubahan untuk memastikannya sempurna dan tanpa kesalahan tipografi.
Ketahui lebih lanjut dalam Kursus PowerPoint & Pitchbooks Kewangan!
Bacaan Berkaitan
Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:
- Analisis Syarikat Sebanding Analisis Syarikat Sebanding Bagaimana melakukan Analisis Syarikat Sebanding. Panduan ini menunjukkan kepada anda langkah demi langkah bagaimana membina analisis syarikat yang setanding ("Comps"), termasuk templat percuma dan banyak contoh. Comps adalah metodologi penilaian relatif yang melihat nisbah syarikat awam yang serupa dan menggunakannya untuk memperoleh nilai perniagaan lain
- Struktur Korporat Struktur Korporat Struktur korporat merujuk kepada organisasi pelbagai jabatan atau unit perniagaan dalam syarikat. Bergantung pada matlamat syarikat dan industri
- Nisbah Analisis Kewangan Glosari Nisbah Analisis Kewangan Glosari Istilah dan definisi untuk istilah nisbah analisis kewangan biasa. Penting untuk mempunyai pemahaman mengenai istilah-istilah penting ini.
- Pemain Utama di Pasaran Modal Pemain Utama di Pasar Modal Dalam artikel ini, kami memberikan gambaran umum mengenai pemain utama dan peranan masing-masing di pasaran modal. Pasaran modal terdiri daripada dua jenis pasaran: primer dan sekunder. Panduan ini akan memberikan gambaran keseluruhan semua syarikat dan kerjaya utama di seluruh pasaran modal.
