Momentum investing adalah strategi pelaburan Strategi Pelaburan Saham Strategi pelaburan saham berkaitan dengan pelbagai jenis pelaburan saham. Strategi ini adalah nilai, pertumbuhan dan pelaburan indeks. Strategi yang dipilih oleh pelabur dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan kewangan pelabur, tujuan pelaburan, dan toleransi risiko. bertujuan untuk membeli sekuriti Sekuriti Boleh Dipasarkan Sekuriti yang boleh dipasarkan adalah instrumen kewangan jangka pendek yang tidak terhad yang diterbitkan sama ada untuk sekuriti ekuiti atau untuk sekuriti hutang syarikat tersenarai awam. Syarikat penerbit membuat instrumen-instrumen ini untuk tujuan mengumpulkan dana untuk membiayai lebih banyak aktiviti dan pengembangan perniagaan. yang telah menunjukkan trend kenaikan harga atau sekuriti penjualan pendek yang menunjukkan arah aliran menurun.Rasional utama di sebalik momentum pelaburan adalah bahawa apabila tren mapan, kemungkinan akan berterusan.
Tidak ada kata sepakat di kalangan ahli ekonomi dan profesional kewangan Sijil Kewangan Teratas Senarai pensijilan kewangan teratas. Dapatkan gambaran keseluruhan mengenai pensijilan kewangan terbaik untuk profesional di seluruh dunia yang bekerja di lapangan. Panduan ini membandingkan 6 program teratas untuk menjadi penganalisis kewangan yang diperakui dari pelbagai penyedia program seperti CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA mengenai kesahihan strategi pelaburan momentum. Ahli ekonomi cuba menerangkan kesan pelaburan momentum menggunakan teori pasaran cekap.
Satu hipotesis menyatakan bahawa pelabur menanggung risiko yang besar ketika melaksanakan strategi pelaburan momentum. Pulangan yang berpotensi tinggi adalah ganjaran yang mengimbangi risiko tersebut. Hipotesis lain menunjukkan bahawa pelabur momentum memanfaatkan kelemahan tingkah laku pelabur lain, seperti kecenderungan untuk "mengikuti kawanan", juga dikenal sebagai "bias mentaliti kawanan".
Ciri-ciri Pelaburan Momentum
Pelaburan momentum adalah strategi perdagangan teknikal. Tidak seperti pelabur asas atau nilai, pelabur momentum tidak mementingkan prestasi operasi syarikat. Pelabur momentum menerapkan petunjuk teknikal untuk analisis sekuriti untuk mengenal pasti trend dan mengukur kekuatan tren - dengan kata lain, untuk menentukan tahap momentum harga di pasaran.
Pelabur momentum juga berusaha untuk menganalisis, memahami, dan, jika boleh, menjangkakan tingkah laku pelabur lain di pasaran. Kesedaran mengenai bias tingkah laku dan emosi pelabur dapat meningkatkan keberkesanan strategi pelaburan momentum dengan ketara.
Alat Analisis Teknikal dalam Momentum Trading
Analisis teknikal adalah titik rujukan utama bagi pelabur momentum. Oleh kerana peniaga menghabiskan banyak masa untuk menentukan kekuatan trend harga aset, pengetahuan mengenai petunjuk teknikal penting sangat penting untuk kejayaan pelaksanaan strategi perdagangan momentum.
Berikut adalah beberapa petunjuk teknikal yang paling sering digunakan dalam perdagangan momentum:
1. Garisan arah aliran
Garis trend adalah alat analisis teknikal asas untuk memantau pergerakan harga. Garis arah dilukis antara dua titik berturut-turut pada carta harga. Sekiranya garis yang dihasilkan condong ke atas, maka ini menunjukkan bahawa terdapat trend positif, kenaikkan harga, dan pelabur mungkin membeli saham. Sekiranya garis yang dihasilkan menurun, maka trennya negatif, atau menurun, dan jual pendek ditunjukkan sebagai posisi yang paling mungkin menguntungkan.
Sumber: wikicommons.com
2. Purata bergerak
Garis purata bergerak membolehkan pedagang mengenal pasti trend yang berlaku sambil menghilangkan banyak "kebisingan" pasaran yang berasal dari turun naik harga yang kecil dan tidak signifikan. Apabila harga sekuriti secara konsisten kekal pada atau di atas purata bergerak, itu menunjukkan adanya aliran menaik. Trend menurun biasanya dicerminkan pada grafik dengan harga mengekalkan kedudukan pada atau di bawah purata bergerak yang dipilih.
Sumber: wikicommons.com
3. Pengayun stokastik
Pengayun stokastik membandingkan harga penutupan aset terkini dengan harga dalam jangka masa yang ditentukan. Apabila harga penutupan mendekati tinggi julat harga untuk jangka masa tersebut, trendnya positif. Apabila harga penutupan hampir rendah, ini menunjukkan arah aliran menurun.
Nilai pengayun stokastik berkisar antara 0 hingga 100. Nombor yang lebih tinggi di atas 50 menunjukkan aliran menaik yang menguat. Angka yang lebih rendah, di bawah 50, menunjukkan aliran menurun yang mendapat momentum. Walau bagaimanapun, bacaan osilator di bawah 20 menunjukkan keadaan jual berlebihan di pasaran yang boleh menyebabkan pembalikan pasaran ke arah kenaikan. Begitu juga, bacaan di atas 80 menunjukkan keadaan beli berlebihan dan potensi penurunan harga.
Sumber: vimeo.com
4. Purata Indeks Arah (ADX)
Indeks Arah Rata-Rata (ADX) adalah penunjuk momentum yang sangat popular dan yang secara amnya dianggap kurang cenderung untuk menghasilkan isyarat palsu daripada pengayun stokastik. ADX digunakan untuk menentukan (A) kewujudan tren dan (B) kekuatan tren. Ia melakukannya dengan mengira pengembangan (atau pengecutan) julat harga sekuriti dalam jangka masa yang ditentukan.
Nilai ADX berkisar antara 0 hingga 100. Nilai di bawah 25 (beberapa peniaga menggunakan 20 daripada 25) menunjukkan pasaran yang berkisar, atau tanpa arah, di mana tidak ada trend yang jelas. Bacaan di atas 25 menunjukkan adanya tren, dan bacaan yang lebih tinggi melebihi tahap itu menunjukkan arah aliran yang lebih kuat. Dengan kata lain, bacaan ADX 40 menunjukkan arah aliran yang lebih kuat daripada bacaan ADX 30.
Peniaga juga mencari perbezaan antara pergerakan harga dan ADX sebagai tanda momentum yang semakin lemah atau semakin lemah. Sekiranya harga meningkat tinggi tetapi ADX tidak mencapai bacaan tinggi baru, itu adalah perbezaan menurun dari ADX dari harga. Di hujung skala yang lain, jika harga jatuh ke paras rendah yang baru tetapi ADX tidak melihat bacaan rendah yang baru, itu menunjukkan perbezaan ADX yang menaik dari harga.
Indikator pelaburan momentum lain yang popular termasuk Moving Average Convergence Divergence (MACD) MACD Oscillator - Analisis Teknikal MACD Oscillator digunakan untuk mengkaji konvergensi dan perbezaan purata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah petunjuk teknikal bermata dua kerana ia menawarkan kepada peniaga dan penganalisis kemampuan untuk mengikuti trend di pasaran, dan juga mengukur momentum perubahan harga. penunjuk dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI).
Bagaimana Pelaburan Momentum Berfungsi
Peniaga yang menggunakan strategi pelaburan momentum akan mendapat keuntungan daripada membeli atau menjual sekuriti pendek ketika mereka sedang tren - iaitu ketika momentum tindakan harga tinggi. Momentum tinggi dibuktikan dengan kenaikan harga atau penurunan dalam jarak yang luas dalam jangka masa yang agak singkat. Pasaran dengan tahap momentum yang tinggi biasanya menunjukkan peningkatan turun naik juga.
Pelaburan momentum biasanya merupakan pelaburan jangka pendek, kerana peniaga hanya ingin menangkap sebahagian daripada pergerakan harga dalam satu trend. Perdagangan pelaburan momentum berkembang seperti berikut:
- Seorang peniaga menggunakan petunjuk teknikal seperti garis arah aliran, purata bergerak, dan petunjuk momentum tertentu seperti ADX untuk mengenal pasti kewujudan tren.
- Apabila tren bertambah momentum - menguat - peniaga mengambil kedudukan pasaran ke arah arah aliran (membeli aliran menaik; menjual aliran menurun).
- Apabila momentum tren menunjukkan tanda-tanda melemah, seperti perbezaan antara tindakan harga dan pergerakan penunjuk momentum seperti MACD atau RSI, pedagang kelihatan keluar dari kedudukan mereka (semoga mendapat keuntungan), sebelum ada trend sebenar pembalikan.
Lebih Banyak Sumber Kewangan
Kami harap anda seronok membaca penjelasan Kewangan mengenai pelaburan momentum. Kewangan adalah penyedia global Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ Sijil FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk mengajar sesiapa sahaja untuk menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat sumber percuma di bawah:
- Pelaburan Coattail Pelaburan Coattail Pelaburan Coattail merujuk kepada strategi pelaburan di mana pelabur meniru gaya pelaburan pelabur berjaya yang terkenal. Pelabur individu menggunakan maklumat yang diterbitkan di Suruhanjaya Bursa Sekuriti (SEC) untuk mengetahui syarikat yang dilaburkan oleh pelabur tertentu
- Posisi Panjang dan Pendek Posisi Panjang dan Pendek Dalam pelaburan, kedudukan panjang dan pendek mewakili taruhan arah oleh pelabur bahawa sekuriti akan naik (ketika panjang) atau turun (ketika pendek). Dalam perdagangan aset, pelabur boleh mengambil dua jenis kedudukan: panjang dan pendek. Pelabur boleh membeli aset (lama), atau menjualnya (tidak lama lagi).
- Melabur: Panduan Pemula Melabur: Panduan Pemula Panduan kewangan Pelaburan untuk Pemula akan mengajar anda asas pelaburan dan cara memulakannya. Ketahui mengenai strategi dan teknik yang berbeza untuk berdagang, dan mengenai pelbagai pasaran kewangan yang boleh anda laburkan.
- Waktu Pesanan Perdagangan Waktu Pesanan Perintah - Perdagangan Waktu pesanan perdagangan merujuk kepada jangka hayat pesanan perdagangan tertentu. Jenis masa pesanan perdagangan yang paling biasa adalah pesanan pasaran, pesanan GTC, dan pesanan mengisi atau membunuh.
