Kursus Pemodelan Kewangan Paling Popular

Kursus pemodelan kewangan teratas - Sekiranya anda ingin belajar bagaimana membina model Excel dari awal, anda telah sampai di tempat yang betul. Finance mempunyai perpustakaan tutorial, pelajaran, dan latihan yang luas untuk mengajar anda bagaimana membina model Excel yang maju. Panduan ini menggariskan kursus pemodelan kewangan yang paling popular yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada program pensijilan FMVA® Sijil FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari.

Senarai Kursus Teratas

Berikut adalah penerangan terperinci bagi setiap kursus, dari peringkat pemula hingga lanjutan. Kewangan mempunyai 24+ kursus yang dirancang untuk membantu mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.

# 1 Membina Kursus Model Kewangan 3 Penyata

Kursus ini mengajar asas membina model kewangan dan direka untuk pemula.

Objektif Pembelajaran:

  • Kaitkan tiga penyata kewangan Tiga Penyata Kewangan Ketiga penyata kewangan adalah penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai. Ketiga pernyataan inti ini menggunakan rumus dan pengiraan dalam Excel
  • Bina ramalan kewangan berdasarkan andaian - gunakan pemacu untuk membuat penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai
  • Ketahui formula dan fungsi penting yang diperlukan untuk membina model dinamik

kursus pemula hingga maju - model kewangan terbaik

Imej: Membina Model Kewangan di Excel

# 2 Kursus Pemodelan Penilaian Perniagaan

Kursus ini dibina berdasarkan model penyata tiga dan mengajar pelajar bagaimana membina model aliran tunai diskaun (DCF) Model Panduan Latihan DCF Panduan Percuma Model DCF adalah jenis model kewangan tertentu yang digunakan untuk menghargai perniagaan. Model ini hanyalah ramalan aliran tunai percuma syarikat dari awal.

Objektif Pembelajaran:

  • Analisis syarikat setanding Comps - Perbandingan Perdagangan Berbanding Menganalisis gandaan perdagangan setanding (Comps) melibatkan analisis syarikat dengan profil operasi, kewangan dan pemilikan yang serupa untuk memberikan pemahaman yang berguna mengenai: operasi, kewangan, kadar pertumbuhan, tren margin, perbelanjaan modal, gandaan penilaian, DCF andaian, dan penanda aras untuk IPO - mengira gandaan perdagangan untuk syarikat awam
  • Transaksi terdahulu Analisis Transaksi Terdahulu Analisis transaksi terdahulu adalah kaedah penilaian syarikat di mana transaksi M&A yang lalu digunakan untuk menilai perniagaan yang sebanding sekarang. Biasanya disebut sebagai "preseden", metode penilaian ini digunakan untuk menilai keseluruhan perniagaan sebagai bagian dari penggabungan / pemerolehan yang biasanya disiapkan oleh penganalisis - menganalisis transaksi M&A yang lalu untuk menilai syarikat
  • Pemodelan DCF - cara mengira nilai intrinsik perniagaan berdasarkan nilai intrinsiknya Nilai Intrinsik Nilai intrinsik perniagaan (atau sebarang keselamatan pelaburan) adalah nilai sekarang dari semua aliran tunai masa depan yang diharapkan, didiskaun pada kadar diskaun yang sesuai. Tidak seperti bentuk penilaian relatif yang melihat syarikat yang setanding, penilaian intrinsik hanya melihat nilai yang melekat pada perniagaan sendiri.

kursus pemodelan penilaian perniagaan

Imej: Kursus Asas Penilaian Perniagaan

Kursus Analisis Sensitiviti # 3

Ini adalah salah satu kursus kami yang paling popular. Ia mengajar pelajar untuk melapisi analisis kepekaan, Apa itu Analisis Kepekaan? Analisis Sensitiviti adalah alat yang digunakan dalam pemodelan kewangan untuk menganalisis bagaimana nilai yang berbeza untuk satu set pemboleh ubah bebas mempengaruhi pemboleh ubah bersandar dan juga analisis senario, ke model DCF.

Objektif Pembelajaran:

  • Buat tiga senario diskrit - casing asas, kes terbalik, dan kes terbalik
  • Bina pemilih senario dan “live case” - gunakan fungsi CHOOSE Excel CHOOSE Function Fungsi CHOOSE dikategorikan di bawah fungsi Excel Lookup and Reference. Ia akan mengembalikan nilai dari array yang sesuai dengan nombor indeks yang disediakan. Fungsi akan mengembalikan entri ke-9 dalam senarai yang diberikan. Sebagai penganalisis kewangan, fungsi PILIH berguna dalam memilih dari sekumpulan data yang diberikan. Sebagai contoh, kita
  • Lakukan analisis sensitiviti langsung dan tidak langsung

kursus pemodelan kewangan terbaik (analisis kepekaan)

Imej: Kursus Analisis Sensitiviti

# 4 Kursus Pemodelan Kewangan Penggabungan dan Perolehan

Ini adalah kursus pemodelan kewangan lanjutan yang mengajar penganalisis bagaimana memodelkan proses penggabungan atau pemerolehan (M&A) Penggabungan Pengambilalihan Proses M&A Panduan ini membawa anda melalui semua langkah dalam proses M&A. Ketahui bagaimana penggabungan dan pengambilalihan dan perjanjian selesai. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan proses pemerolehan dari awal hingga akhir, pelbagai jenis pemerolehan (pembelian strategik berbanding kewangan), pentingnya sinergi, dan kos transaksi.

Objektif Pembelajaran:

  • Bina andaian: pengambilalihan premium, sinergi Synergy Synergy adalah konsep bahawa keseluruhan entiti lebih bernilai daripada jumlah bahagian. Logik ini biasanya menjadi pendorong kepada penggabungan dan pengambilalihan (M&A), di mana para pegawai pelaburan bank dan eksekutif korporat sering menggunakan sinergi sebagai alasan untuk membuat perjanjian. , sumber / penggunaan wang tunai
  • Buat model pro forma yang menggabungkan dua perniagaan menjadi satu syarikat gabungan
  • Lakukan penambahan / pencairan Analisis Pencairan Akresi Akresi adalah pengujian sederhana yang digunakan untuk menentukan sama ada penggabungan atau pengambilalihan yang dicadangkan akan meningkatkan atau mengurangkan analisis EPS pasca-transaksi metrik kunci per saham seperti Perolehan Per Saham (EPS)
  • Kaji kesan pada harga saham transaksi M&A untuk pemeroleh

Kursus pemodelan kewangan M&A

Imej: Kursus M&A Penggabungan dan Perolehan

# 5 Kursus Pemodelan Kewangan Pembelian Leveraged

Kursus lanjutan ini mengajar penganalisis bagaimana membina model Pembelian Leveraged (LBO) Model LBO Model LBO dibina di Excel untuk menilai transaksi pembelian leveraged (LBO), pemerolehan syarikat yang dibiayai dengan menggunakan sejumlah besar hutang. dari awal.

Objektif Pembelajaran:

  • Bina model DCF tradisional untuk syarikat sasaran
  • Memberi leverage yang tinggi dan beberapa hutang
  • Buat andaian urus niaga utama seperti hutang / Nisbah Hutang EBITDA / Nisbah EBITDA Hutang bersih terhadap pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai, dan pelunasan (EBITDA) mengukur leverage kewangan dan kemampuan syarikat untuk melunaskan hutangnya. Pada dasarnya, nisbah hutang bersih terhadap EBITDA (hutang / EBITDA) memberikan petunjuk berapa lama syarikat perlu beroperasi pada tahap semasa untuk melunaskan semua hutangnya. , kadar faedah, perjanjian, dll.
  • Asses the Internal Rate of Return (IRR) Internal Rate of Return (IRR) Internal Internal of Return (IRR) adalah kadar diskaun yang menjadikan nilai kini bersih (NPV) projek menjadi sifar. Dengan kata lain, kadar pulangan tahunan kompaun yang diharapkan akan diperolehi untuk projek atau pelaburan. mengikut jenis pelabur

kursus pemodelan kewangan lbo

Imej: Kursus Model LBO

# 6 Kursus Pemodelan Kewangan Harta Tanah

Kursus pemodelan kewangan khusus industri ini dirancang untuk mengajar pengguna bagaimana ekonomi projek pembangunan harta tanah berfungsi.

Objektif Pembelajaran:

  • Ketahui cara menilai harta tanah berdasarkan Kadar Kapitalisasi Kadar Kapitalisasi Kadar permodalan (Nilai Cap) digunakan dalam harta tanah, merujuk kepada kadar pulangan harta tanah berdasarkan pendapatan operasi bersih harta tanah dan Pendapatan Operasi Bersih (NOI)
  • Bina model aliran tunai pembangunan termasuk pengambilan tanah, pembinaan, dan penjualan
  • Bina aliran tunai dan air terjun IRR mengikut jenis pelabur untuk GP dan LP
  • Buat forma pro pembangunan dan ringkasan satu halaman

kursus pemodelan kewangan harta tanah

Imej: Kursus Pemodelan Kewangan Harta Tanah

# 7 Kursus Pemodelan Kewangan eCommerce

Ini adalah kursus pemodelan kewangan yang sangat popular bagi sesiapa sahaja yang mempertimbangkan untuk memulakan perniagaan dalam talian mereka sendiri atau yang bekerja di sebuah syarikat eCommerce.

Objektif Pembelajaran:

  • Siapkan semua andaian dan pendorong yang diperlukan untuk perniagaan eCommerce
  • Model ketiga penyata kewangan ke masa depan
  • Hitung metrik pelanggan yang penting (mis., Pengiraan Nilai Sepanjang Hayat LTV Nilai Sepanjang Hayat Pengiraan Nilai Seumur Hidup adalah proses di mana perniagaan mengukur nilai pelanggan kepada perniagaan melalui jangka hayat penuh pelanggan) dan ekonomi unit
  • Nilai perniagaan dan buat carta dan grafik output

Kursus pemodelan kewangan eCommerce

Imej: Kursus Pemodelan Kewangan e-commerce Permulaan

# 8 Kursus Pemodelan & Penilaian Kewangan Lanjutan

Kursus pemodelan kewangan lanjutan Finance dibina berdasarkan kajian kes mengenai bagaimana menilai Amazon.com, Inc (AMZN) menggunakan pelbagai kaedah penilaian.

Objektif Pembelajaran:

  • Hitung Jumlah Pasar Beralamat (TAM) Jumlah Pasar Beralamat (TAM) Jumlah Pasar Beralamat (TAM) Amazon, juga disebut sebagai jumlah pasar yang tersedia, adalah peluang pendapatan keseluruhan yang tersedia untuk produk atau perkhidmatan jika untuk setiap segmen perniagaan, dan menentukan bahagian pasaran masing-masing
  • Gunakan penyata kewangan sebenar untuk membina model 3-penyataan sejarah
  • Siapkan semua andaian dan pemacu yang diperlukan untuk membina model DCF
  • Buat ramalan 10 tahun untuk perniagaan Amazon
  • Ketahui mengenai topik lanjutan seperti pendapatan tersegmentasi, pampasan berasaskan saham Pampasan Berasaskan Saham Pampasan Berasaskan Saham (juga disebut Pampasan Berbasis Saham atau Pampasan Ekuiti) adalah cara membayar pekerja dan pengarah syarikat yang mempunyai saham pemilikan dalam perniagaan. Ini biasanya digunakan untuk memotivasi pekerja melebihi pampasan berdasarkan tunai biasa dan untuk menyelaraskan minat mereka dengan kepentingan syarikat. , pajakan modal Pajakan modal vs Pajakan Operasi Perbezaan antara pajakan modal vs pajakan operasi - Pajakan modal (atau pajakan kewangan) diperlakukan seperti aset pada kunci kira-kira syarikat, sementara pajakan operasi adalah perbelanjaan yang masih ada di luar neraca. Fikirkan pajakan modal seperti memiliki harta tanah dan fikirkan pajakan operasi seperti menyewa harta tanah. , dan banyak lagi
  • Lakukan analisis perbandingan syarikat (Comps) menggunakan Capital IQ dan PitchBook Data
  • Lakukan penilaian Sum-Of-The-Parts (SOTP Sum Of The Parts (SOTP) Sum of The Parts (SOTP) adalah pendekatan untuk menilai syarikat dengan menilai secara berasingan nilai setiap segmen perniagaan atau anak syarikat dan menambahkannya) penilaian.
  • Hasilkan pelbagai senario operasi untuk meneroka pelbagai hasil dan nilai untuk perniagaan
  • Lakukan analisis kepekaan terhadap andaian utama dan menilai kesan keseluruhan transaksi

kajian kes amazon pemodelan dan penilaian kewangan yang maju

Imej: Kursus Pemodelan & Penilaian Kewangan Lanjutan

Kursus Pemodelan Kewangan dalam Program FMVA ™

Kursus-kursus ini berlangsung dari pemula hingga lanjutan dan disarankan untuk diambil mengikut urutan yang dinyatakan di atas. Sekiranya anda mempertimbangkan untuk mendaftar dalam Program Pemodelan Kewangan dan Penganalisis Penilaian (FMVA) ® FMVA® Sertifikasi Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, anda juga akan diminta untuk menyelesaikan kelas lain yang merangkumi kemahiran kritikal kerana menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.

Topik tambahan merangkumi:

  • Perakaunan
  • Mata pelajaran kewangan (teori kewangan, matematik kewangan)
  • Pembentangan dan buku panduan
  • Visualisasi data, carta, dan grafik
  • Strategi korporat

Penganalisis kewangan moden memerlukan lebih daripada sekadar kemahiran Excel teknikal dan seharusnya dapat melakukan analisis komprehensif yang mempunyai persembahan yang indah dan mempertimbangkan keseluruhan strategi perniagaan dan industri yang akan dianalisis.

Sumber tambahan

Untuk terus memajukan kerjaya anda sebagai penganalisis kewangan bertaraf dunia, sumber Kewangan tambahan ini akan sangat membantu:

  • Jenis model kewangan Jenis Model Kewangan Model kewangan yang paling biasa merangkumi: model penyata 3, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Cari 10 jenis teratas
  • Analisis penyata kewangan Analisis Penyata Kewangan Cara melakukan Analisis Penyata Kewangan. Panduan ini akan mengajar anda untuk melakukan analisis penyata kewangan penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai termasuk margin, nisbah, pertumbuhan, kecairan, leverage, kadar pulangan dan keuntungan.
  • Kaedah penilaian Kaedah penilaian Ketika menilai syarikat sebagai usaha berterusan ada tiga kaedah penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, syarikat yang setanding, dan transaksi sebelumnya. Kaedah penilaian ini digunakan dalam perbankan pelaburan, penyelidikan ekuiti, ekuiti persendirian, pembangunan korporat, penggabungan & pengambilalihan, pembelian dan kewangan leverage
  • Templat model Excel percuma Templat Excel & Model Kewangan Muat turun templat model kewangan percuma - Perpustakaan spreadsheet kewangan merangkumi templat model kewangan 3 penyata, model DCF, jadual hutang, jadual susut nilai, perbelanjaan modal, faedah, belanjawan, perbelanjaan, ramalan, carta, grafik, jadual waktu, penilaian, analisis syarikat yang setanding, lebih banyak templat Excel

Disyorkan

Apakah Fungsi SUMIFS di Excel?
Apakah Ramalan Kewangan?
Apakah Masalah Prinsipal-Ejen?