MSCI All Country World Index (ACWI) adalah indeks ekuiti global yang mengukur prestasi ekuiti di kedua-dua pasaran maju dan baru muncul. tidak semua, ciri-ciri a. Pada akhir tahun 2019, ia merangkumi lebih daripada 3,000 stok di seluruh dunia. Ini adalah indeks berwajaran kapitalisasi pasaran yang dikembangkan oleh MSCI Inc., sebuah syarikat kewangan AS yang diperdagangkan secara terbuka.
Rajah 1: Peruntukan Pasaran Indeks MSCI ACWI
Sebagai tambahan kepada ACWI, MSCI juga menerbitkan banyak indeks lain yang meliputi wilayah dan sektor geografi yang berbeza. Indeks EAFE (Eropah, Australasia, dan Timur Jauh) dan indeks negara GCC (Gulf Cooperation Council) adalah beberapa indeks MSCI.
Ringkasan
- Indeks MSCI All Country World (ACWI) mengukur prestasi ekuiti lebih daripada 3,000 saham dari kedua-dua pasaran maju dan baru muncul.
- MSCI ACWI boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menilai prestasi portfolio ekuiti global.
- Beberapa ETF mengesan prestasi MSCI ACWI, yang membolehkan pelabur melabur di seluruh dunia dengan kos yang rendah.
Memahami MSCI All Country World Index (ACWI)
Indeks MSCI All Country World merangkumi saham besar dan menengah dari 23 pasaran maju dan 26 pasaran baru muncul di 11 sektor. Ini merangkumi pasaran dari MSCI World Index dan MSCI Emerging Market Index. Oleh itu, MSCI memberikan pemerhatian yang lebih komprehensif terhadap pasaran ekuiti global secara keseluruhan, yang menjadikan indeks sebagai salah satu indeks ekuiti global yang paling banyak digunakan.
MSCI ACWI terdiri daripada sekitar 85% daripada kapitalisasi pasaran bebas-terapung Kapitalisasi Pasaran Kapitalisasi Pasaran (Market Cap) adalah nilai pasaran terbaharu dari saham tertunggak syarikat. Cap pasaran sama dengan harga saham semasa dikalikan dengan jumlah saham tertunggak. Komuniti pelaburan sering menggunakan nilai permodalan pasaran untuk memberi peringkat syarikat setiap pasaran yang diliputi. Liputan luas dan metodologi yang dirancang dengan teliti menyokong indeks untuk mencerminkan turun naik antara pelbagai sektor, saiz, gaya, dan kawasan geografi.
Indeks MSCI World dan MSCI Emerging Market Index
Sama seperti MSCI ACWI, MSCI World Index juga merupakan indeks ekuiti global yang merangkumi saham di pelbagai negara dan sektor. Perbezaan utama adalah bahawa Indeks Dunia memberi tumpuan kepada pasaran maju. Ini merangkumi lebih daripada 1.600 stok dari 23 negara dan wilayah maju, seperti Australia, Kanada, Hong Kong, Finland, dan Jepun.
Dengan korelasi yang relatif lebih rendah antara prestasi pasaran baru muncul dan pasaran maju, pelaburan ekuiti pasaran berkembang memberikan manfaat diversifikasi Diversifikasi Diversifikasi adalah teknik mengalokasikan sumber portfolio atau modal untuk pelbagai pelaburan. Tujuan diversifikasi adalah untuk mengurangkan kerugian. Beberapa pasaran baru muncul juga memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, karena negara-negara berkembang pesat.
The Indeks Pasaran Baru Muncul MSCI mengukur prestasi ekuiti pasaran baru muncul di seluruh dunia. Ia merangkumi lebih dari 1,100 saham dari 26 negara, termasuk China, Rusia, Mexico, Afrika Selatan, India, dan beberapa negara membangun yang lain. Indeks Pasaran Muncul MSCI sebagian besar terdiri dari pasar China, Korea, dan Taiwan, masing-masing tertimbang oleh 33%, 12%, dan 11%.
Penggunaan MSCI All Country World Index (ACWI)
Melabur secara global adalah salah satu kaedah berkesan yang boleh digunakan oleh pelabur untuk mempelbagaikan portfolio mereka. Dengan memegang banyak saham dengan korelasi rendah di antara mereka di pasar yang sama, pelabur dapat menurunkan risiko khusus firma (risiko tidak sistematik), tetapi risiko sistematik Risiko sistematik Risiko sistematik adalah bahagian dari jumlah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kawalan syarikat atau individu tertentu. Risiko sistematik disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar organisasi. Semua pelaburan atau sekuriti dikenakan risiko yang sistematik dan oleh itu, ini adalah risiko yang tidak dapat dipelbagaikan. kekal.
Mendapatkan pendedahan kepada ekuiti asing dapat mempelbagaikan portfolio dan mengurangkan risiko sistematik. Oleh itu, pelabur dan pengurus portfolio mencari peluang pelaburan di negara yang berbeza. Peserta pasaran menganggap MSCI ACWI sebagai alat penting untuk pelaburan global.
MSCI ACWI sering digunakan sebagai penanda aras untuk menilai prestasi portfolio ekuiti global, terutamanya untuk pelaburan pasif. Pengurus portfolio dapat membandingkan pulangan dan turun naik portfolio dengan indeks. Aktif Pulangan Aktif Pulangan aktif merujuk kepada keuntungan atau kerugian dari portfolio yang secara langsung berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh pengurus portfolio. Pulangan aktif, nisbah maklumat, dan kesalahan penjejakan adalah beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana prestasi portfolio berbanding dengan penanda arasnya.
Walaupun terdapat faedah kepelbagaian pelaburan global, pembelian saham dari pelbagai negara dan sektor boleh menjadi mahal dan kompleks, terutama bagi individu pelabur. Ini menjadikan dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) pilihan yang baik.
IShares MSCI ACWI ETF (ACWI) mengesan prestasi MSCI ACWI. Ia mempunyai sekitar 2,200 saham daripada lebih daripada 3,000 saham dari indeks. Pelabur boleh menerima hasil pelaburan MSCI ACWI dengan sejumlah kecil modal dan kos rendah dengan mengadakan ETF iShares.
Lebih Banyak Sumber
Kewangan menawarkan perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pinjaman pembayaran balik, dan lain-lain. program pensijilan bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya ke peringkat seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:
- Indeks Berbobot Kapitalisasi Indeks Berbobot Kapitalisasi Indeks Berbobot Kapitalisasi (indeks berwajaran kapital, CWI) adalah sejenis indeks pasaran saham di mana setiap komponen indeks diberi wajaran berbanding dengan jumlah permodalan pasarannya. Dalam indeks berwajaran permodalan, syarikat dengan permodalan pasaran yang lebih besar memberikan kesan yang lebih besar pada nilai indeks.
- Nisbah Maklumat Nisbah Maklumat Nisbah maklumat mengukur pulangan risiko aset atau portfolio kewangan yang disesuaikan dengan tanda aras tertentu. Nisbah ini bertujuan untuk menunjukkan lebihan pulangan berbanding dengan penanda aras, serta konsistensi dalam menghasilkan lebihan pulangan.
- Kesalahan Penjejakan Kesalahan Penjejakan Kesalahan penjejakan adalah ukuran prestasi kewangan yang menentukan perbezaan antara turun naik pulangan portfolio pelaburan dan turun naik pulangan penanda aras yang dipilih. Fluktuasi pulangan diukur terutamanya oleh sisihan piawai.
- Volatility Index (VIX) VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) mencipta VIX (CBOE Volatility Index) untuk mengukur jangkaan turun naik 30 hari pasaran saham AS, yang kadang-kadang disebut "indeks ketakutan". VIX berdasarkan harga opsyen pada S&P 500 Index
