Vanguard Exchange-Traded Funds (ETF) adalah sekumpulan sekuriti berdagang berasaskan indeks yang diuruskan dan diterbitkan oleh Vanguard Group. ETF memberi peluang kepada pelabur untuk membeli dan menjual saham sebagai sekuriti tunggal.
Dalam bentuk semasa mereka, jumlah dagangan Vanguard ETF menjejaki pulangan indeks. Pada masa ini, Vanguard memegang lebih daripada 50 ETF, yang diperdagangkan seperti instrumen ekuiti lain. Penjejakan indeks di Vanguard ETFs memudahkan perbelanjaan rendah Nisbah Perbelanjaan Nisbah perbelanjaan adalah bayaran yang dikenakan oleh syarikat pelaburan untuk menguruskan dana pemegang saham. Syarikat pelaburan seperti dana bersama sering menanggung pelbagai perbelanjaan operasi ketika menguruskan dana pelabur, dan mereka mengenakan sedikit peratusan dana yang dikendalikan untuk menampung perbelanjaan. , fleksibiliti perdagangan harian, dan kecekapan cukai, serta kepelbagaian.
Ringkasan
- Vanguard Exchange-Traded Fund (ETF) adalah sekumpulan sekuriti yang diterbitkan oleh Vanguard Group yang menggunakan indeks untuk mengesan margin antara nilai aset bersih dan harga saham.
- Vanguard ETF meningkatkan perdagangan sekuriti pada bila-bila masa hari perdagangan untuk mengekalkan nisbah perbelanjaan yang rendah.
- Vanguard ETF berkongsi beberapa persamaan dengan stok tradisional dan dana bersama, yang menjadikannya pelaburan yang menarik bagi para pelabur.
ETF Vanguard Dijelaskan
Vanguard ETF adalah dana kos rendah yang membolehkan pelabur membeli saham keseluruhan portfolio sebagai sekuriti tunggal. Sambil mengekalkan keuntungan dari nisbah perbelanjaan rendah dan kawalan yang lebih besar bagi setiap pelabur, Vanguard ETF membenarkan pembelian dan penjualan sekuriti pada bila-bila masa pada hari perdagangan.
Pada masa ini, Vanguard dinilai sebagai penerbit kedua terbesar ETF, membantu mendedahkan lebih banyak pelabur ke pasaran dengan kaedah pelaburan tunggal dan mudah. Juga, struktur pemilihan saham dan bon membolehkan stok atau bon lain menunjukkan prestasi yang baik walaupun satu saham atau bon menunjukkan prestasi yang tidak memuaskan.
Syarikat ini mengikuti pendekatan pengurusan pasif, yang memudahkan ETFnya untuk mengesan indeks penanda aras, yang membawa kepada risiko yang rendah dan penyelenggaraan berterusan. Ciri unik ETF membantu menyeimbangkan peraturan penawaran dan permintaan Penawaran dan Permintaan Undang-undang penawaran dan permintaan adalah konsep mikroekonomi yang menyatakan bahawa dalam pasaran yang cekap, kuantiti yang dibekalkan barang dan kuantiti yang diminta untuk barang itu sama antara satu sama lain. Harga barang itu juga ditentukan oleh titik di mana penawaran dan permintaan sama antara satu sama lain. dan mengekalkan nilai saham yang hampir dengan nilai aset bersih. Kumpulan Vanguard menerapkan mekanisme berikut:
- Pelabur kumpulan boleh mengembalikan saham yang perlu dibayar - iaitu, mereka dapat menebus 50,000 saham atau lebih untuk jumlah saham yang sama di pasaran.
- Pelabur individu boleh membeli aset pendasar dan membekalkan saham yang sama ke pasaran. Sebagai alternatif, mereka dapat membeli semula saham di pasaran dan menjual jumlah saham pendasar yang sama ke pasaran.
Walaupun konsep mengekalkan perbezaan antara nilai aset bersih NAV (Nilai Aset Bersih) NAV (Nilai Aset Bersih) merujuk kepada jumlah ekuiti perniagaan. Walaupun NAB dapat digunakan untuk entiti mana pun, kebanyakannya digunakan untuk merujuk dana pelaburan, dan harga saham di bahagian bawah, mereka tidak menghapuskannya sepenuhnya. Perbezaan yang diperhatikan dikenali sebagai kesalahan pengesanan. ETF Vanguard terbesar mengalami kesalahan pengesanan kecil, tidak seperti yang eksotik, yang melaporkan lebih dari 1%. Walaupun terdapat kesalahan penjejakan Vanguard ETF, mereka terus meningkat popularitinya.
Mekanik Dana Pertukaran Dagangan
ETF adalah sekuriti yang diperdagangkan seperti saham biasa yang lain. Sejarah terperinci menunjukkan bahawa, walaupun bentuk ETF semasa diperdagangkan di Bursa Saham New York (NYSE) Bursa Saham New York (NYSE) Bursa Saham New York (NYSE) adalah pertukaran sekuriti terbesar di dunia, yang menjadi tuan rumah 82 % dari S&P 500, serta 70 syarikat terbesar di dunia. Ini adalah syarikat yang diperdagangkan secara terbuka yang menyediakan platform untuk jual beli, generasi pertama diperdagangkan di Bursa Saham Amerika (AMEX).
Setiap saham ETF adalah tuntutan syarikat induk dengan jumlah saham tertentu. Sebagai contoh, amanah Kumpulan Vanguard menyimpan sekuriti dalam SPDR S&P 500. Amanah Vanguard mencipta saham dengan mendepositkan sekuriti kepada pemegang amanah dan sebagai gantinya menerima dana yang diperdagangkan pertukaran.
Salah satu ciri ETF yang luar biasa ialah mereka boleh diperdagangkan pada bila-bila masa pada hari perdagangan. Harga saham mungkin menyimpang dari nilai aset bersih sekuriti semasa. Oleh itu, institusi kewangan yang diberi kuasa memberikan kecairan kepada saham ETF sebagai langkah untuk menyekat perbezaan harga saham.
Saham ETF dibeli melalui syarikat broker, yang mengenakan bayaran tambahan dalam bentuk komisen. Oleh itu, saham tersebut boleh dibeli secara marginal dan kemudian dijual pendek. Sebagai tambahan kepada peluang untuk berdagang dalam sehari, ciri-ciri tersebut menjadikan ETF menonjol daripada dana dan dana tradisional.
Vanguard ETF vs Vanguard Mutual Funds
Tahap pelaburan memberikan latar belakang produk Vanguard membandingkan antara ETF dan dana bersama. Di samping itu, syarikat menerbitkan tiga kelas saham - Saham Institusi, Saham Pelabur, dan Saham Laksamana - dengan setiap kelas berbeza dalam nisbah perbelanjaan.
Vanguard ETF relatif lebih fleksibel dan diperdagangkan seperti saham biasa. Juga, mereka boleh diperdagangkan sepanjang hari perdagangan. Terdapat sejumlah 74 ETF Vanguard pada 7 Februari 2020, dengan $ 43 dan $ 307 menjadi julat harga pasaran sesaham. Syarikat memperdagangkan sahamnya melalui akaun pembrokeran dari mana ia mendapat bayaran komisen.
Beberapa faktor timbul ketika pelabur mempertimbangkan untuk melabur antara ETF dan dana bersama. Yang pertama adalah menentukan produk yang paling menguntungkan menggunakan strategi perdagangan atau pendekatan beli-dan-tahan. Secara keseluruhan, pelabur yang berusaha mengurangkan modal pelaburan minimum dan menginginkan lebih banyak kawalan terhadap proses transaksi mungkin mendapati ETF lebih sesuai daripada dana bersama.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, perbezaan yang paling mendasar antara dana bersama Vanguard ETF dan Vanguard adalah bagaimana saham dibeli dan dijual. Pelabur boleh memperdagangkan saham reksa dana hanya sekali pada akhir hari perdagangan. Dengan kata lain, pemegang hanya dibenarkan membuat permintaan perdagangan sepanjang hari, tetapi hanya boleh menyelesaikan transaksi pada akhir hari.
Vanguard ETF vs Saham dan Reksa Dana
Vanguard ETF berkongsi ciri yang serupa, serta membezakan, dengan stok tradisional dan dana bersama. Vanguard ETF membolehkan pemegangnya berdagang saham sepanjang hari perdagangan, tidak seperti saham biasa dan dana bersama, yang hanya membenarkan pelabur membeli atau menjual saham pada nilai aset bersih mereka pada akhir hari. Kadang-kadang, yang terakhir boleh dibeli terus dari kompleks dana Vanguard tanpa dikenakan komisen.
Di samping itu, stok dan dana bersama tidak boleh dibeli secara marginal atau dijual pendek. Ciri-ciri yang berbeza itu menetapkan tahap yang sesuai untuk pelbagai jenis pelabur. Contohnya, Vanguard ETF sesuai untuk pelabur yang memfokuskan pada kecairan jangka pendek dan membeli saham dalam jumlah besar. Sebaliknya, saham dan dana bersama sesuai untuk pelabur yang kurang memberi nilai pada kecairan dan cenderung membeli sejumlah kecil saham.
Walaupun begitu, Vanguard ETF berkongsi beberapa ciri dengan stok dan dana bersama. Pertama, saham dan dana bersama, seperti ETF Vanguard, menanggung kos perdagangan yang menurunkan pulangan pelabur.
Juga, Vanguard ETF dapat mengesan indeks pasaran tertentu menggunakan jumlah dagangan, yang menjadikannya serupa dengan dana ekuiti seperti saham dan dana bersama. Stok dan dana bersama dikenakan kesilapan pengesanan yang lama dalam menyamakan pulangan pretax indeks. Ia serupa dengan perbezaan ETF Vanguard yang diperhatikan, yang ditunjukkan dalam perbezaan antara nilai aset bersih dan harga saham.
Bacaan Berkaitan
Kewangan adalah penyedia rasmi perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai , pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:
- Bursa Saham Amerika (AMEX) Bursa Saham Amerika (AMEX) Bursa Saham Amerika (AMEX) mula beroperasi pada tahun 1908 sebagai New York Curb Market Agency. AMEX biasanya terdiri daripada peniaga dan broker
- Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (MER) Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (MER) Nisbah perbelanjaan pengurusan (MER) - juga disebut hanya sebagai nisbah perbelanjaan - adalah bayaran yang mesti dibayar oleh pemegang saham dana bersama atau dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) . MER membelanjakan jumlah perbelanjaan yang digunakan untuk menguruskan dana tersebut.
- Reksa Dana Terbuka vs Tertutup Akhir Reksa Dana Terbuka vs Tertutup Banyak pelabur menganggap dana bersama terbuka atau akhir tertutup serupa kerana kedua-dua dana bersama membolehkan mereka kaedah kos rendah untuk mengumpulkan modal bersama dan
- Melabur: Panduan Pemula Melabur: Panduan Pemula Panduan kewangan Pelaburan untuk Pemula akan mengajar anda asas pelaburan dan cara memulakannya. Ketahui mengenai strategi dan teknik yang berbeza untuk berdagang, dan mengenai pelbagai pasaran kewangan yang boleh anda laburkan.
