Brookside Equity Partners adalah dana ekuiti swasta Dana ekuiti persendirian Dana ekuiti persendirian adalah kumpulan modal yang akan dilaburkan di syarikat yang mewakili peluang untuk kadar pulangan yang tinggi. Mereka datang dengan syarikat tetap yang membuat pelaburan langsung di syarikat pasar menengah. Ia mengkhususkan diri dalam pembelian leverage, rekapitalisasi Recapitalization Recapitalization adalah sejenis penyusunan semula korporat yang bertujuan untuk mengubah struktur modal syarikat. Syarikat melakukan permodalan semula untuk menjadikan struktur modalnya lebih stabil atau optimum. , pemerolehan tambahan, pemerolehan strategik, dan pelaburan dana dana Dana Dana (FOF) Dana Dana (FOF) adalah wahana pelaburan di mana dana melabur dalam portfolio yang terdiri daripada saham dana lain. di syarikat kecil, sederhana, dan matang yang mencari modal jangka panjang.
Brookside melabur terutamanya di syarikat Amerika Utara, walaupun ia juga mencari pelaburan di Asia dan Eropah. Syarikat ini tidak membataskan pelaburannya untuk industri tertentu, tetapi lebih suka mengambil bahagian dalam pembuatan, perkhidmatan perniagaan, perkhidmatan kewangan, perniagaan pengguna, plastik, pembuatan khusus, dan bahan kimia khusus.
Kriteria Pelaburan Rakan Kongsi Ekuiti Brookside
Untuk Brookside Equity Partners mempertimbangkan untuk melabur dalam syarikat, pelaburan mesti memenuhi kriteria berikut:
- Margin kasar melebihi 25%
- Margin EBITDA Margin EBITDA Margin EBITDA = EBITDA / Hasil. Ini adalah nisbah keuntungan yang mengukur pendapatan yang dihasilkan syarikat sebelum cukai, faedah, susut nilai, dan pelunasan. Panduan ini mempunyai contoh dan templat yang boleh dimuat turun lebih dari 10%
- Pendapatan sekurang-kurangnya $ 15 juta untuk dua tahun sebelumnya
- Sekurang-kurangnya $ 5 juta dalam EBITDA EBITDA EBITDA atau Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai, Pelunasan adalah keuntungan syarikat sebelum mana-mana pemotongan bersih ini dibuat. EBITDA memberi tumpuan kepada keputusan operasi perniagaan kerana melihat keuntungan perniagaan daripada operasi teras sebelum kesan struktur modal. Formula, contoh untuk dua tahun sebelumnya
- Pasukan pengurusan yang kuat
- Pertumbuhan pendapatan dan pendapatan yang konsisten pada tahun-tahun sebelumnya
- Prospek pertumbuhan masa depan yang positif
- Kadar pulangan modal yang tinggi
Perkhidmatan yang Disediakan oleh Brookside Equity Partners
Matlamat utama Brookside Equity Partners adalah untuk bekerjasama dengan pasukan pengurusan dan pelabur bersama untuk mencipta nilai jangka panjang. Firma ini menyediakan perkhidmatan berikut:
Pelaburan bersama
Brookside mengambil bahagian dalam pelaburan bersama, di mana mereka bekerjasama dengan pelabur yang berpikiran sama untuk melabur dalam portfolio yang sama. Syarikat ini lebih suka bekerjasama dengan pelabur yang membawa kepakaran dan hubungan industri bernilai tambah. Dengan bekerjasama dengan pelabur lain, ia dapat melabur dalam pelbagai industri, jenis urus niaga, dan peluang situasi khusus.
Perolehan Tambahan
Brookside dan pelabur bersama sering mencari pemerolehan tambahan untuk menambah portfolio syarikat mereka. Pengambilalihan tambahan membolehkan syarikat menyediakan perkhidmatan pelengkap, teknologi baru, atau pengembangan yang dapat disatukan dengan mudah ke dalam infrastruktur syarikat yang ada.
Pemerolehan tambahan melibatkan pemerolehan syarikat kecil dengan infrastruktur kewangan yang kurang. Pengambilalihan akan membayar gandaan penilaian kelas bawah untuk memperoleh infrastruktur. Kadang kala, syarikat boleh memperoleh pesaing lain yang lebih rendah hingga pertengahan untuk meningkatkan penawaran produk, pangkalan pelanggan, dan bahagian pasaran mereka, atau untuk berkembang ke pasaran geografi baru. Kriteria pelaburan Brookside yang biasa mungkin tidak berlaku untuk jenis pelaburan ini.
Firma ekuiti swasta mencari pemerolehan tambahan dalam industri berikut:
Perabot : Brookside menganggap pereka perabot, pengeluar, pengimport, dan pengedar di mana pemiliknya ingin bersara atau mengambil peranan pasif dalam pengurusan. Syarikat ini memilih syarikat dalam lingkungan $ 5 juta hingga $ 40 juta, walaupun ini tidak wajib.
Makanan: Brookside mempertimbangkan pengeluar perasa makanan dan bahan makanan perantaraan yang tertumpu pada perasa kering dan cair untuk produk makanan atau minuman. Untuk dipertimbangkan untuk pemerolehan tambahan, syarikat dalam industri ini mesti melaporkan pendapatan minimum $ 3 juta.
Produk kewangan dan insurans : Brookside mempertimbangkan pentadbir, penaja jamin, dan pencetus produk kewangan dan insurans yang memenuhi keperluan pemilik automotif, terutamanya kontrak perkhidmatan kenderaan dan produk lain.
Pelaburan Kawalan Langsung
Brookside melaburkan modalnya dalam syarikat pertumbuhan tinggi yang memberikannya kedudukan majoriti dan minoriti. Kedudukan majoriti memberi syarikat kawalan utama dalam urusan syarikat, sementara posisi minoriti memberi syarikat kurang kawalan tetapi masih meletakkannya dalam posisi untuk menyumbang dalam membuat keputusan kritis.
Sebagai pelabur langsung, prinsipal syarikat bekerjasama dengan pihak pengurusan untuk membuat inisiatif strategik seperti pemerolehan baru, pengenalan produk baru, dan pengembangan pasaran untuk mewujudkan nilai jangka panjang.
Pelaburan Dana
Brookside secara selektif melabur dalam dana yang menunjukkan kemampuan mereka untuk menghasilkan pulangan yang disesuaikan dengan risiko. Ia lebih suka dana yang sudah ada sejak sekian lama, tetapi kadang-kadang mempertimbangkan dana kali pertama juga. Brookside mempertimbangkan jenis dana berikut: pembelian leveraged Leveraged Buyout (LBO) Pembelian leveraged (LBO) adalah transaksi di mana perniagaan diperoleh menggunakan hutang sebagai sumber pertimbangan utama. Transaksi LBO biasanya berlaku apabila firma ekuiti swasta (PE) meminjam seberapa banyak yang mereka dapat dari pelbagai pemberi pinjaman (sehingga 70-80% dari harga belian) untuk mencapai IRR pulangan kadar dalaman> 20%, dana mezzanine, modal pertumbuhan, dan dana peluang khas.
Perantara dan Sumber Urus Niaga
Brookside mengekalkan hubungan dengan perantara lain seperti jurubank pelaburan dan broker perniagaan di Amerika Utara. Kadang kala, firma tersebut bekerjasama dengan perantara yang mempunyai pelanggan yang bersedia mencari perkhidmatan sisi beli dan jual yang ditawarkan oleh Brookside dan merundingkan bayaran berdasarkan perjanjian demi perjanjian.
Pasukan Pengurusan Rakan Kongsi Ekuiti Brookside
Berikut adalah eksekutif utama Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks adalah pengasas bersama Brookside Equity Partners dan berfungsi sebagai pengarah urusan dan presiden firma itu. Peranan utamanya adalah mengawasi aktiviti pelaburan firma. Dia juga merupakan pengarah untuk beberapa syarikat swasta, seperti Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC, dan Super Color Digital, LLC.
Hawks juga merupakan ahli jawatankuasa pelaburan Dana Keluarga Rockefeller. Sebelum menubuhkan Brookside Equity Partners, dia bertugas sebagai Perunding Strategi di Monitor Group, di mana dia menasihati klien mengenai berbagai bidang strategik seperti penggabungan dan pengambilalihan, pengembangan antarabangsa, penyumberan luar, dan pengembangan strategi pemasaran. Seorang alumni Universiti Georgetown, Hawks juga memperoleh ijazah MBA dari Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon adalah pengasas bersama dan pengarah urusan Brookside Equity Partners. Dia memulakan kerjayanya dengan kumpulan Brookside, pendahulu Brookside Equity Partners, sebagai penasihat perkhidmatan cukai dan transaksi di PricewaterhouseCoopers. Di entiti Brookside Group, dia melabur dalam ekuiti swasta, pelaburan bersama, harta tanah, dan pasaran awam.
Weldon juga sebelumnya menasihati klien pasar menengah, bank pedagang, dan syarikat milik umum mengenai penggabungan dan pengambilalihan dan penstrukturan hutang, serta mengenai masalah pajak domestik dan antarabangsa. Dia juga berperanan sebagai pengarah beberapa syarikat, termasuk Ampex Corporation, Seal Industries, Inc., dan Cardiff Holdings Corporation. Lulusan Universiti LaSalle, Weldon juga memiliki Ijazah Sarjana Percukaian dari Universiti Villanova.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla berfungsi sebagai pengarah urusan di Brookside Equity Partners. Dia terlibat dalam semua aktiviti pelaburan yang dijalankan oleh firma. Dia juga berperanan sebagai pengarah beberapa syarikat swasta, termasuk USA Discounts Ltd, Superior Auto, dan Newhall Laboratories. Sebelum bergabung dengan Brookside, Dell'Aquilla berkhidmat sebagai pengarah urusan di Parallel Investment Partners, di mana dia terlibat dalam perolehan transaksi, penstrukturan, dan juga dalam mengurus dan keluar dari beberapa pelaburan ekuiti swasta.
Pengalaman kerja sebelumnya Dell'Aquilla termasuk berkhidmat sebagai pengetua di Southfield Capital Advisors, penganalisis penyelidikan di Sasco Capital, dan penganalisis kewangan di Bear Sterns. Dia adalah lulusan BA Economics dari Hamilton College dan juga mengikuti pengajian sarjana di Universiti Oxford.
Sumber tambahan
Terima kasih kerana membaca panduan Kewangan untuk Brookside Equity Partners. Kewangan adalah penyedia global Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari. Untuk meneruskan perkembangan anda sebagai penganalisis kewangan bertaraf dunia, sumber tambahan di bawah akan sangat berguna:
- Bank Pelaburan Butik Bank Pelaburan Butik Bank Pelaburan Butik adalah syarikat kecil yang biasanya tidak menawarkan perbankan pelaburan perkhidmatan penuh, tetapi menawarkan sekurang-kurangnya satu perkhidmatan kewangan perbankan pelaburan. Bank butik sering hanya mempunyai kehadiran tempatan atau serantau, walaupun ada yang beroperasi di seluruh dunia. Senarai bank pelaburan butik
- Penyelidikan Ekuiti vs Perbankan Pelaburan Penyelidikan Ekuiti vs Perbankan Pelaburan Penyelidikan ekuiti vs Perbankan pelaburan. Semasa melihat kerjaya di pasaran modal, penting untuk memahami apakah anda lebih sesuai untuk penyelidikan perbankan pelaburan atau ekuiti. Kedua-duanya menawarkan pengalaman kerja yang sangat baik dan gaji yang besar. Memilih yang lain benar-benar merangkumi keperibadian daripada yang lain.
- Pemain Utama di Pasaran Modal Pemain Utama di Pasar Modal Dalam artikel ini, kami memberikan gambaran umum mengenai pemain utama dan peranan masing-masing di pasaran modal. Pasaran modal terdiri daripada dua jenis pasaran: primer dan sekunder. Panduan ini akan memberikan gambaran keseluruhan semua syarikat dan kerjaya utama di seluruh pasaran modal.
- 10 Syarikat Ekuiti Swasta Teratas 10 Firma Ekuiti Swasta Top 10 Syarikat ekuiti persendirian teratas di dunia? Senarai kami sepuluh syarikat PE terbesar, disusun mengikut jumlah modal yang diperoleh. Strategi umum dalam PE termasuk pembelian leveraged (LBO), modal teroka, modal pertumbuhan, pelaburan tertekan dan modal mezzanine.
