Pelaburan Coattail merujuk kepada strategi pelaburan di mana pelabur meniru gaya pelaburan pelabur berjaya yang terkenal. Pelabur individu menggunakan maklumat yang diterbitkan di Suruhanjaya Pertukaran Sekuriti (SEC) Akta Sekuriti 1933 Akta Sekuriti 1933 adalah undang-undang sekuriti persekutuan utama pertama yang diluluskan berikutan kejatuhan pasaran saham pada tahun 1929. Undang-undang ini juga disebut sebagai Kebenaran dalam Akta Sekuriti, Akta Sekuriti Persekutuan, atau Akta 1933. Ia diberlakukan pada 27 Mei 1933 semasa Kemelesetan Besar. ... undang-undang tersebut bertujuan untuk memperbaiki beberapa laman web kesalahan untuk mengetahui syarikat yang dilaburkan oleh pelabur tertentu.
Pelaburan Coattail berfungsi dengan baik apabila institusi atau pelabur yang ditiru melabur dengan strategi beli Saham Strategi pelaburan saham berkaitan dengan pelbagai jenis pelaburan saham. Strategi ini adalah nilai, pertumbuhan dan pelaburan indeks. Strategi yang dipilih oleh pelabur dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan kewangan pelabur, tujuan pelaburan, dan toleransi risiko. corak pemikiran. Pelabur yang berjaya layak ditiru adalah mereka yang menikmati kejayaan berterusan selama 20-30 tahun. Contoh pelabur seperti itu Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett terkenal kerana tidak menyukai EBITDA. Warren Buffett dikreditkan kerana mengatakan "Adakah pengurusan menganggap peri gigi membayar CapEx?", Miller Mime, dan David Einhorn.
Cara mempraktikkan pelaburan coattail
Menurut laporan 2012 oleh firma penyelidikan yang berpangkalan di Boston, Aite Group, pelaburan copycat adalah salah satu trend pengurusan kekayaan teratas. Pelabur institusi cenderung mengesan beberapa pelabur yang berjaya untuk melihat apa yang mereka laburkan. Pelabur yang menguruskan lebih dari $ 100 juta diminta untuk memfailkan perdagangan mereka dengan SEC setiap suku tahun. Pelabur Coattail kemudian menjelajahi laman web SEC untuk mengetahui apa yang dibeli dan dijual oleh pelabur tersebut.
Syarikat penyelidikan pelaburan dalam talian seperti GuruFocus mempermudah proses mengesan portfolio pelabur yang berjaya. Mereka terus memantau pelabur dan pengurus portfolio terbaik dan kemudian memberikan maklumat tersebut kepada orang lain dengan bayaran. Maklumat menjimatkan masa yang diperlukan untuk mengesan, menganalisis, dan menyelesaikan pelaburan yang ideal.
Siapa yang perlu disalin dalam pelaburan coattail?
Semasa mempertimbangkan untuk meniru gaya pelaburan pelabur yang berjaya, berikut adalah pelbagai kategori pelabur yang boleh diikuti:
1. Pelabur aktivis
Pelabur aktivis adalah mereka yang boleh menyebabkan saham syarikat dihargai apabila penglibatan mereka diumumkan. Media melaporkan setiap langkah yang dibuat oleh pelabur ini dan ini memberi peluang kepada mereka yang berlatih coattail melabur untuk bertindak. Pelabur aktivis juga cenderung memberitahu pengikut mereka melalui media sosial dan blog peribadi mengenai portfolio pelaburan mereka.
2. Pengurus wang
Pengurus wang besar dengan lebih daripada $ 100 juta aset di bawah pengurusan diminta untuk memfailkan borang SEC 13F yang memperincikan pegangan pelaburan mereka setiap suku tahun. Maklumat ini dapat diakses di laman web SEC, dan orang ramai dapat memperoleh maklumat ini secara percuma dan menggunakannya untuk merancang pelaburan mereka seterusnya.
3. Beli dan pegang pengurus
Pelabur dengan minda beli dan tahan seperti Warren Buffet menyediakan platform yang baik untuk pelaburan coattail. Kelebihan pelaburan beli dan tahan adalah bahawa mereka menawarkan jeda waktu yang dapat digunakan oleh pelabur untuk melaksanakan replikasi perdagangan. Pelaburan jangka pendek biasanya terlalu berisiko untuk pelaburan coattail kerana jeda waktu antara jual beli terlalu pendek untuk meniru perdagangan memperoleh kadar pulangan yang wajar.
Bagaimana berjaya sebagai pelabur bersama
Menyalin strategi pelaburan pelabur yang berjaya disertakan dengan bahagian keuntungan dan risiko tersendiri. Pelabur coattail harus mempertimbangkan perkara berikut semasa melaksanakan strategi pelaburan pelabur yang berjaya:
1. Melaksanakan usaha wajar
Sebilangan pelabur cenderung membuat pelaburan secara membuta tuli dengan harapan dapat mencapai kadar pulangan yang tinggi hanya kerana pelabur lain melabur dalam pelaburan yang sama. Melakukan usaha wajar Uji cermat Ketekunan wajar adalah proses pengesahan, penyiasatan, atau audit terhadap kemungkinan kesepakatan atau peluang pelaburan untuk mengesahkan semua fakta dan maklumat kewangan yang relevan, dan untuk mengesahkan apa-apa perkara lain yang dibangkitkan semasa transaksi atau proses pelaburan M&A. Ketekunan wajar diselesaikan sebelum perjanjian ditutup. mengenai pelaburan yang berpotensi dapat membantu mendedahkan bendera merah yang mungkin menjadikan pelaburan terlalu berisiko bagi pelabur biasa.
2. Bersabar
Pelabur yang berjaya sabar. Mereka boleh menunggu untuk masa yang paling lama sebelum membuang pelaburan mereka. Sebilangan pelaburan mungkin mengambil masa 7 hingga 10 tahun untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Pelabur mesti bersabar ketika melabur dalam perkara-perkara tertentu seperti membeli dan menahan kumpulan yang mungkin memakan masa lebih lama untuk matang.
Kadang kala, harga saham mungkin naik disebabkan kejadian tiruan. Ini bermakna ada kemungkinan harga saham jatuh pada masa akan datang. Masa terbaik untuk membeli stok tersebut adalah ketika harga rendah dan bukannya membelinya ketika harganya tinggi kerana kejadian tiruan yang kesannya tidak akan bertahan lama.
3. Jangan mengikuti pelabur tunggal
Seorang pelabur yang ingin memanfaatkan penyalinan strategi pelaburan pelabur yang berjaya harus mengesan portfolio beberapa kelebihan dalam pelbagai sektor. Apa yang berfungsi untuk satu pelabur mungkin berbeza dengan apa yang berfungsi untuk pelabur lain di pelbagai sektor. Mempelbagaikan strategi penyalinan dapat membantu meningkatkan peluang mendapatkan pulangan positif di beberapa portfolio dan mengurangkan risiko bergantung hanya pada satu guru untuk idea pelaburan.
4. Ikuti pelabur yang diuji dan boleh dipercayai
Mengikuti pelabur dengan latar belakang yang boleh dipercayai dan yang telah menikmati bahagian kejayaan mereka selama bertahun-tahun meningkatkan peluang pelaburan coattail yang berjaya. Pelabur yang berjaya seperti Warren Buffet sering berkongsi idea mereka dalam persidangan, jurnal perniagaan, dan laman web kewangan yang popular. Kadang-kadang, pelabur seperti itu mendedahkan portfolio dan pandangan pasaran mereka mengenai pelaburan terbaik yang harus diperhatikan.
Apakah risiko pelaburan coattail?
1. Tempoh kematangan yang panjang
Sebilangan pelaburan mengambil masa lebih lama untuk matang dan mewujudkan pulangan yang bermakna. Pelabur yang tidak sabar atau mencari jalan mudah untuk memperoleh keuntungan dalam jangka masa pendek mungkin akhirnya melaburkan pelaburan mereka terlalu awal, mengakibatkan kerugian.
2. Terlalu banyak penyalinan
Di pasaran di mana terdapat terlalu banyak individu dan pelabur institusi yang memerhatikan apa yang dilakukan oleh pengurus wang, ada yang terlibat dalam pelaburan koattail mungkin mengalami kelewatan dalam mendapatkan maklumat penting. Di pasaran saham, maklumat berharga sering menjadi usang hanya dalam beberapa minit.
Lebih banyak sumber
Kami harap anda seronok membaca panduan Kewangan untuk menggabungkan pelaburan. Kewangan adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari untuk profesional kewangan. Untuk membantu anda memajukan kerjaya, lihat sumber tambahan di bawah:
- Objektif vs Objektif Perdagangan Objektif vs Objektif Perdagangan Objektif vs perdagangan subjektif: Sebilangan besar peniaga mengikuti gaya perdagangan objektif atau objektif. Pedagang yang objektif mengikuti sekumpulan peraturan untuk membimbing keputusan perdagangan mereka. Mereka lebih suka membuat keputusan jual beli yang pada dasarnya sudah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, peniaga subjektif menolak dengan menggunakan peraturan yang ketat
- Melabur: Panduan Pemula Melabur: Panduan Pemula Panduan kewangan Pelaburan untuk Pemula akan mengajar anda asas pelaburan dan cara memulakannya. Ketahui mengenai strategi dan teknik yang berbeza untuk berdagang, dan mengenai pelbagai pasaran kewangan yang boleh anda laburkan.
- Kaedah Pelaburan Kaedah Pelaburan Panduan dan gambaran keseluruhan kaedah pelaburan ini menggariskan cara utama pelabur berusaha menjana wang dan menguruskan risiko di pasaran modal. Pelaburan adalah sebarang aset atau instrumen yang dibeli dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pembelian pada suatu masa akan datang (keuntungan modal), atau dengan harapan aset tersebut akan membawa masuk pendapatan secara langsung (seperti pendapatan sewa atau dividen).
- Analisis Teknikal: Analisis Teknikal Panduan Pemula - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti.
