Dalam istilah moden, bank saudagar adalah firma atau institusi kewangan yang melabur modal ekuiti secara langsung dalam perniagaan dan sering memberikan khidmat nasihat kepada perniagaan tersebut. Bank saudagar menawarkan perkhidmatan yang sama dengan bank pelaburan Jobs Browse deskripsi pekerjaan: keperluan dan kemahiran untuk jawatan dalam perbankan pelaburan, penyelidikan ekuiti, perbendaharaan, FP&A, kewangan korporat, perakaunan dan bidang kewangan lain. Huraian pekerjaan ini telah disusun dengan mengambil senarai kemahiran, keperluan, pendidikan, pengalaman dan lain-lain yang paling biasa; namun, biasanya melayani pelanggan yang lebih kecil dan membuat pelaburan ekuiti langsung di dalamnya.
Bank saudagar terutama bekerjasama dengan perusahaan kecil yang tidak dapat mengumpulkan dana melalui penawaran awam awal Penawaran Awal Awal (IPO) Penawaran Awal Permulaan (IPO) adalah penjualan saham pertama yang dikeluarkan oleh syarikat kepada orang ramai. Sebelum IPO, syarikat dianggap sebagai syarikat swasta, biasanya dengan sebilangan kecil pelabur (pengasas, rakan, keluarga, dan pelabur perniagaan seperti kapitalis teroka atau pelabur malaikat). Ketahui apa itu IPO (IPO) dengan menyediakan pembiayaan mezzanine Mezzanine Fund Dana mezzanine adalah kumpulan modal yang melabur dalam pembiayaan mezzanine untuk pemerolehan, pertumbuhan, permodalan semula, atau pengurusan / pembelian leverage. Dalam struktur modal syarikat, kewangan mezanin adalah gabungan antara ekuiti dan hutang.Pembiayaan Mezzanine biasanya berbentuk saham pilihan atau hutang subordinat dan tidak bercagar. , pembiayaan jambatan, pembiayaan ekuiti, dan produk kredit korporat. Mereka juga mengeluarkan dan menjual sekuriti bagi pihak syarikat melalui penempatan swasta kepada pelabur halus yang memerlukan pengungkapan peraturan yang kurang.
Bank saudagar besar meletakkan ekuiti secara peribadi dengan institusi kewangan lain dengan memperoleh bahagian pemilikan yang besar dari syarikat yang berpotensi besar untuk kadar pertumbuhan tinggi untuk menutup jurang antara modal teroka dan saham awam.
Sejarah Bank Saudagar
Sejarah bank saudagar dapat ditelusuri kembali ke Itali pada akhir abad pertengahan dan juga di Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Bank saudagar mula beroperasi sebagai pasar wang teratur Pasaran Wang Pasaran wang adalah pasaran pertukaran yang teratur di mana para peserta boleh meminjamkan dan meminjam sekuriti hutang jangka pendek dan berkualiti tinggi dengan purata matang terdiri daripada pedagang yang membiayai transaksi peniaga lain. Pedagang Perancis Marchand Banquer melaburkan semua keuntungannya dengan mengintegrasikan perniagaan perbankan ke dalam aktiviti saudagar dan menjadi peniaga bank.
Di United Kingdom, bank saudagar bermula pada awal abad ke-18. Bank saudagar tertua di United Kingdom adalah Barings Bank, yang ditubuhkan oleh keluarga bankir dan pedagang yang berasal dari Jerman. Ia ditubuhkan pada tahun 1762 dan merupakan bank saudagar tertua kedua di dunia selepas Berenberg Bank. Bank itu, pada satu masa, disebut sebagai kuasa besar Eropah keenam setelah Jerman, Rusia, United Kingdom, Austria, dan Perancis setelah membantu membiayai pemerintahan AS selama Perang 1812.
Pertumbuhan perdagangan dan industri pada abad ke-19 menyebabkan munculnya bank saudagar di Amerika Syarikat. Bank saudagar pertama di Amerika Syarikat adalah JP Morgan & Co dan Citi Bank. Industri ini terutama dikuasai oleh banker imigran Jerman-Yahudi dan rumah Yankee yang mempunyai hubungan erat dengan ekspatriat Amerika yang menetap di London sebagai peniaga bank.
Namun, dengan pertumbuhan dunia kewangan, syarikat membayangi perniagaan milik keluarga dalam perniagaan perbankan. Syarikat itu memasukkan perbankan saudagar sebagai salah satu bidang minat mereka, ciri yang dimiliki oleh bank sehingga hari ini.
Fungsi Bank Saudagar
Bank saudagar menjalankan sejumlah fungsi, termasuk yang berikut:
1. Pengunderaitan Ekuiti
Syarikat besar sering menggunakan perkhidmatan bank saudagar dalam memperoleh modal melalui pasaran saham. Pengunderaitan Pengunderaitan ekuiti Dalam perbankan pelaburan, pengunderaitan adalah proses di mana bank mengumpulkan modal untuk pelanggan (syarikat, institusi, atau kerajaan) dari pelabur dalam bentuk ekuiti atau sekuriti hutang. Artikel ini bertujuan untuk memberi pembaca pemahaman yang lebih baik mengenai proses penambahan modal atau pengunderaitan dicapai dengan menilai jumlah stok yang akan dikeluarkan, nilai perniagaan Teknik Perusahaan Swasta 3 teknik untuk Penilaian Syarikat Swasta - belajar bagaimana menghargai perniagaan walaupun ia bersifat peribadi dan dengan maklumat yang terhad. Panduan ini memberikan contoh termasuk analisis syarikat yang setanding, analisis aliran tunai diskaun, dan kaedah Chicago pertama. Ketahui bagaimana profesional menghargai perniagaan,penggunaan hasil, dan masa pengeluaran saham baru. Bank saudagar mengendalikan semua dokumen dan hubungan yang diperlukan dengan bahagian pemasaran yang sesuai untuk mengiklankan stok.
2. Sindiket Kredit
Bank saudagar membantu dalam memproses permohonan pinjaman untuk kredit jangka pendek dan jangka panjang dari institusi kewangan. Mereka menyediakan perkhidmatan ini dengan memperkirakan jumlah biaya yang terlibat, mengembangkan rancangan keuangan untuk keseluruhan proyek, dan juga mengadopsi aplikasi pinjaman untuk pemberi pinjaman komersial.
Juga, mereka membantu memilih institusi kewangan yang sesuai untuk menyediakan kemudahan kredit dan bertindak mengikut syarat permohonan pinjaman dengan pemodal. Bank saudagar juga memastikan kesediaan pemberi pinjaman untuk berpartisipasi, mengatur kewangan jambatan, dan terlibat dalam formaliti undang-undang mengenai pelaburan yang akan diluluskan dan memeriksa modal kerja Modal Kerja Bersih Modal Kerja Bersih (NWC) adalah perbezaan antara aset semasa syarikat (tanpa tunai) ) dan liabiliti semasa (bersih daripada hutang) pada kunci kira-kira. Ini adalah ukuran kecairan syarikat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajipan jangka pendek serta operasi dana perniagaan. Kedudukan yang ideal adalah mengikut keperluan.
3. Pengurusan Portfolio
Bank saudagar menyediakan pengurusan portfolio Pengurus portfolio Pengurus portfolio menguruskan portfolio pelaburan menggunakan proses pengurusan portfolio enam langkah. Ketahui dengan tepat apa yang dilakukan pengurus portfolio dalam panduan ini. Pengurus portfolio adalah profesional yang menguruskan portfolio pelaburan, dengan tujuan untuk mencapai objektif pelaburan pelanggan mereka. perkhidmatan kepada pelabur institusi dan pelabur lain. Mereka membantu dalam pengurusan sekuriti untuk meningkatkan nilai pelaburan yang mendasari. Bank saudagar boleh membantu pelanggan mereka dalam pembelian dan penjualan sekuriti untuk membantu mereka mencapai objektif pelaburan mereka.
Bank Pelaburan vs Bank Saudagar
Walaupun terdapat garis tipis antara bank saudagar tradisional dan bank pelaburan, institusi kewangan berbeza dalam beberapa cara. Pertama, bank saudagar melayani syarikat kecil yang mungkin tidak cukup besar untuk menarik dana dari kapitalis teroka dan pelabur besar lain.
Bank saudagar menawarkan syarikat kredit produk kreatif seperti pembiayaan jambatan, pembiayaan ekuiti, dan pembiayaan mezzanine. Mereka meletakkan ekuiti dengan institusi kewangan lain dan mengambil alih syarikat kecil tetapi menjanjikan.
Bank pelaburan Senarai Bank Pelaburan Teratas Senarai 100 bank pelaburan teratas di dunia disusun mengikut abjad. Bank pelaburan teratas dalam senarai tersebut adalah Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , sebaliknya, fokus pada pengunderaitan dan penjualan sekuriti melalui penawaran awam awal (IPO) dan penawaran saham. Tidak seperti bank saudagar yang memberi tumpuan kepada syarikat kecil yang berpotensi untuk berkembang, pelanggan bank pelaburan terdiri daripada syarikat besar dengan sumber yang cukup untuk membiayai penjualan sekuriti kepada orang ramai. Bank pelaburan menasihati pelanggan mereka mengenai penggabungan dan pengambilalihan Penggabungan Perolehan Proses M&A Panduan ini membawa anda melalui semua langkah dalam proses M&A.Ketahui bagaimana penggabungan dan pengambilalihan dan perjanjian selesai. Dalam panduan ini, kami akan menguraikan proses pemerolehan dari awal hingga akhir, pelbagai jenis pemerolehan (pembelian strategik berbanding kewangan), pentingnya sinergi, dan kos transaksi, pembelian, dan penstrukturan modal, antara perkhidmatan lain.
Bank saudagar tradisional terutamanya menumpukan pada aktiviti pembiayaan antarabangsa termasuk kewangan perdagangan, pelaburan korporat asing, dan pelaburan harta tanah asing. Beberapa aktiviti ini dapat dikongsi dengan bank pelaburan, tetapi ada fungsi lain seperti mengeluarkan surat kredit dan transfer dana internasional yang sebagian besar dilakukan oleh bank saudagar.
Bank pelaburan menumpukan pada mengumpulkan dana untuk syarikat dan kerajaan dan mengeluarkan hutang atau ekuiti di pasaran. Ini adalah peralihan dari peranan tradisional mereka dalam menaja jamin dan menjual sekuriti. Bank pelaburan juga membantu dalam penggabungan dan pengambilalihan serta membeli dan menjual syarikat besar.
Sumber tambahan
Terima kasih kerana membaca panduan Kewangan untuk bank saudagar. Kewangan adalah penyedia rasmi perakuan Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai , pemodelan perjanjian, pembayaran pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.
Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:
- Proses Peningkatan Modal Proses Peningkatan Modal Artikel ini bertujuan untuk memberi pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana proses penambahan modal berfungsi dan berlaku di industri sekarang. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai pengumpulan modal dan pelbagai jenis komitmen yang dibuat oleh penaja jamin, sila lihat gambaran keseluruhan pengunderaitan kami.
- Bahagian Perbankan Pelaburan IBD - Bahagian Perbankan Pelaburan IBD adalah akronim bagi Bahagian Perbankan Pelaburan dalam keseluruhan bank pelaburan. IBD mempunyai tanggungjawab untuk bekerja dengan perusahaan, institusi, dan pemerintah untuk melakukan peningkatan modal (pengunderaitan dalam ekuiti, hutang, dan pasar hibrid) serta untuk melaksanakan penggabungan dan pengambilalihan
- Debenture Debenture Debenture adalah hutang atau bon yang tidak bercagar yang membayar sejumlah wang ditambah faedah kepada pemegang bon pada masa matang. Debentur adalah instrumen hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh syarikat dan kerajaan untuk mendapatkan dana atau modal baru. Kupon atau kadar faedah ditawarkan sebagai pampasan kepada pemberi pinjaman.
- Kemudahan Kredit Berputar Kemudahan Kredit Bergulir Kemudahan kredit pusingan adalah sebilangan kredit yang disusun antara bank dan perniagaan. Ia datang dengan jumlah maksimum yang ditetapkan, dan
