Apa itu Surat Niat (LOI)?

A Letter of Intent (LOI) adalah kontrak pendek yang tidak mengikat yang mendahului perjanjian yang mengikat, seperti perjanjian pembelian saham atau perjanjian pembelian aset (perjanjian pasti Perjanjian Pembelian Definitif Perjanjian Pembelian Definitif (DPA) adalah dokumen undang-undang yang mencatat terma dan syarat antara dua syarikat yang membuat perjanjian untuk penggabungan, pemerolehan, pelupusan, usaha sama, atau beberapa bentuk pakatan strategik. Ini adalah kontrak yang saling mengikat). Namun, ada beberapa ketentuan yang mengikat seperti tidak mengungkapkan, eksklusif, dan undang-undang yang mengatur.

Perkara utama yang biasanya disertakan dalam surat niat termasuk:

  • Gambaran keseluruhan dan struktur transaksi
  • Garis Masa
  • Ketekunan wajar
  • Kerahsiaan
  • Eksklusiviti

Surat niaga sering dihasilkan oleh jurubank pelaburan Investment Banking Career Path Panduan kerjaya perbankan pelaburan - rancang jalan kerjaya IB anda. Ketahui mengenai gaji perbankan pelaburan, cara pengambilan pekerja, dan apa yang harus dilakukan setelah berkarier di IB. Bahagian perbankan pelaburan (IBD) membantu kerajaan, syarikat, dan institusi mengumpulkan modal dan menyelesaikan penggabungan dan pengambilalihan (M&A). bagi pihak penerbit korporat Maklumat Korporat Maklumat korporat undang-undang mengenai Institut Kewangan Korporat (Kewangan). Halaman ini mengandungi maklumat undang-undang penting mengenai Kewangan termasuk alamat berdaftar, nombor cukai, nombor perniagaan, sijil pemerbadanan, nama syarikat, tanda dagangan, penasihat undang-undang dan akauntan. . Berikut adalah contoh templat LOI.

Contoh dan templat Surat Niat (LOI)

Muat turun Templat Percuma

Masukkan nama dan e-mel anda dalam borang di bawah atau ikuti pautan untuk memuat turun templat LOI percuma sekarang!

Templat Surat Niat - Contoh

Catatan: Templat Surat Niat (LOI) ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

SULIT

Tarikh

OLEH MAJLIS ELEKTRONIK

NAMA

ALAMAT

Nama yang dihormati,

Kami menulis untuk memberikan surat niat dari NAMA KAMI Inc. ("Nama yang lebih pendek") berkenaan dengan Transaksi Transaksi & Sumber Transaksi dan panduan untuk memahami transaksi dan transaksi dalam perbankan pelaburan, pembangunan korporat, dan bidang kewangan korporat lain. Muat turun templat, baca contoh dan ketahui bagaimana perjanjian disusun. Perjanjian tanpa pendedahan, perjanjian pembelian saham, pembelian aset, dan lebih banyak sumber M&A ("Transaksi") dengan TARGET NAME Inc. ("NAMA TARGET" atau "Syarikat"). Kami menghargai masa dan tenaga yang anda dan pasukan anda berikan untuk membincangkan peluang ini dan maklumat yang telah diberikan setakat ini.

Semasa kami terus meluangkan masa untuk menilai NAMA SASARAN, kami percaya bahawa NAMA KAMI akan membawa nilai dan kemampuan unik kepada Syarikat, mempercepat pengembangan dan pertumbuhan NAMA SASARAN. Kami yakin dapat mendorong strategi pertumbuhan NAMA TARGET, dengan melakukan X, Y, dan Z.

Gambaran Keseluruhan dan Struktur Transaksi

Berdasarkan tinjauan awal kami terhadap maklumat yang diberikan dan tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di bawah, NAMA KAMI dengan senang hati menyerahkan surat niat tidak mengikat ini ("Proposal") untuk transaksi dengan NAMA SASARAN. Kami mencadangkan pembelian 100% ekuiti Pemegang Saham Ekuiti Pemegang Saham (juga dikenali sebagai Ekuiti Pemegang Saham) adalah akaun pada kunci kira-kira syarikat yang terdiri daripada modal saham ditambah pendapatan tertahan. Ia juga mewakili nilai sisa aset ditolak liabiliti. Dengan menyusun semula persamaan perakaunan yang asal, kami mendapat Ekuiti Pemegang Saham = Aset - Liabiliti Syarikat, termasuk semua aset dan liabiliti, sedemikian rupa sehingga NAMA SASARAN masih mempunyai pendedahan yang signifikan terhadap kenaikan masa depan.

Kami percaya bahawa agar urus niaga ini berjaya, kepentingan kami mesti diselaraskan. Dengan ini, kami telah merancang struktur pampasan yang membolehkan semua pihak mendapat keuntungan dari kejayaan masa depan kami dengan cara yang adil.

Kami menawarkan jumlah harga pembelian $ XXX juta yang terdiri daripada:

  • $ XXX tunai Setara Tunai Tunai dan setara tunai adalah yang paling mudah cair dari semua aset pada kunci kira-kira. Setara tunai merangkumi sekuriti pasaran wang, penerimaan bank semasa ditutup
  • $ XXX - saham Saham Dilusi Tunggal Saham dicairkan sepenuhnya ialah jumlah saham yang dimiliki syarikat sekiranya semua sekuriti cair dilaksanakan dan ditukar menjadi saham. NAMA KAMI, dikeluarkan sebaik sahaja ditutup dan tidak dikenakan sebarang tempoh peletakan hak yang mewakili kira-kira XX% dari NAMA KAMI;
  • $ XXX peningkatan prestasi - bahagian prestasi NAMA KAMI (tambahan XX%, kira-kira), dikeluarkan setelah mencapai sasaran / tonggak berikut:
    • Tonggak # 1 pada tahun 20XX
    • Tonggak # 2 pada tahun 20XX
  • Harga belian akhir akan disesuaikan untuk perubahan biasa dalam modal kerja Modal Kerja Pemodelan Kewangan bersih yang akan dicerminkan dalam komponen tunai dari harga pembelian.
Garis Masa yang Ilustratif

Memandangkan pentingnya masa untuk NAMA SASARAN sehubungan dengan transaksi ini, kami telah mencadangkan garis masa tahap tinggi seperti berikut:

  • Tarikh: Ketekunan wajar dan kerja penilaian Kaedah Penilaian Semasa menilai syarikat sebagai usaha berterusan, terdapat tiga kaedah penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, syarikat yang setanding, dan transaksi sebelumnya. Kaedah penilaian ini digunakan dalam perbankan pelaburan, penyelidikan ekuiti, ekuiti persendirian, pembangunan korporat, penggabungan & pengambilalihan, pembelian dan kewangan leverage
  • Tarikh: Usaha wajar dan lawatan NAMA KAMI ke ibu pejabat TARGET NAME
  • Tarikh dan seterusnya: Penggubalan Perjanjian Definitif
Proses Ketekunan yang Wajar

Transaksi ini adalah keutamaan tertinggi bagi kami, dan kami bersedia untuk meneruskan secepat mungkin; penting untuk anda membuat komitmen yang sama kepada kami sebelum kami menghabiskan masa dan sumber tambahan untuk mendapatkan peluang ini. NAMA KAMI telah mengembangkan tesis pelaburan dan pemahaman mengenai perniagaan melalui usaha wajar awal kami, termasuk beberapa perbualan dengan pihak pengurusan, dan juga tinjauan data awal. Kami membayangkan sisa usaha wajar kami proses pelaburan. Ketekunan wajar diselesaikan sebelum perjanjian ditutup. akan merangkumi, tetapi tidak terhad kepada,usaha wajar, perakaunan, dan kewangan, serta kerja undang-undang, cukai, dan peraturan kebiasaan. Dengan kerjasama penuh Syarikat, kami yakin dapat dengan cepat menyelesaikan ketekunan sewajarnya dan memberikan NAMA SASARAN dengan persetujuan pasti dalam masa lapan minggu dari tarikh Cadangan kami diterima.

Eksklusiviti & Kerahsiaan

Sekiranya Syarikat berminat untuk melaksanakan Transaksi yang dicadangkan, kami memerlukan enam hari eksklusivitas ("Tempoh Eksklusiviti") untuk menyelesaikan usaha wajar kami dan merundingkan dokumentasi pasti, tertakluk kepada lanjutan 60 hari jika NAMA KAMI bekerja dengan niat baik untuk menyelesaikan transaksi pada tarikh luput awal. Mengikut penilaian premium Proposal kami, kami percaya bahawa pemberian eksklusif pada tahap ini akan menguntungkan Projek dan Pemegang Sahamnya. Untuk melengkapkan usaha wajar kami dan mendapatkan modal tambahan yang diperlukan, kami memerlukan akses yang munasabah ke maklumat Syarikat dan kemampuan untuk berkongsi maklumat tersebut dengan bakal rakan ekuiti dan sumber pembiayaan hutang dengan cara yang melindungi kerahsiaan maklumat anda dan perbincangan kami.Satu bentuk draf perjanjian eksklusiviti dan kerahsiaan Perjanjian Kerahsiaan dalam Perbankan Pelaburan Bila boleh, bank pelaburan harus mengelakkan diri dari membuat perjanjian kerahsiaan sebagai syarat menerima maklumat sulit. dilampirkan sebagai Exhibit A untuk pertimbangan anda ("Perjanjian Eksklusiviti dan Kerahsiaan"). Kami menekankan keinginan kami untuk menyelesaikan Transaksi yang dicadangkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesediaan kami untuk menggerakkan sumber daya untuk maju dengan cepat. Untuk itu, dan dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan mencadangkan pertemuan organisasi secepat mungkin untuk menyetujui rancangan kerja selama Periode Eksklusiviti.pegawai pelaburan harus mengelakkan daripada membuat perjanjian kerahsiaan sebagai syarat untuk menerima maklumat sulit. dilampirkan sebagai Exhibit A untuk pertimbangan anda ("Perjanjian Eksklusiviti dan Kerahsiaan"). Kami menekankan keinginan kami untuk menyelesaikan Transaksi yang dicadangkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesediaan kami untuk menggerakkan sumber daya untuk maju dengan cepat. Untuk itu, dan dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan mencadangkan pertemuan organisasi secepat mungkin untuk menyetujui rancangan kerja selama Periode Eksklusiviti.pegawai pelaburan harus mengelakkan daripada membuat perjanjian kerahsiaan sebagai syarat menerima maklumat sulit. dilampirkan sebagai Exhibit A untuk pertimbangan anda ("Perjanjian Eksklusiviti dan Kerahsiaan"). Kami menekankan hasrat kami untuk menyelesaikan Transaksi yang dicadangkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesediaan kami untuk menggerakkan sumber daya untuk maju dengan cepat. Untuk itu, dan dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan mencadangkan pertemuan organisasi secepat mungkin untuk menyetujui rancangan kerja selama Periode Eksklusiviti.Kami menekankan keinginan kami untuk menyelesaikan Transaksi yang dicadangkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesediaan kami untuk menggerakkan sumber daya untuk maju dengan cepat. Untuk itu, dan dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan mencadangkan pertemuan organisasi secepat mungkin untuk menyetujui rancangan kerja selama Periode Eksklusiviti.Kami menekankan hasrat kami untuk menyelesaikan Transaksi yang dicadangkan dengan cara yang cepat dan efisien dan kesediaan kami untuk menggerakkan sumber daya untuk maju dengan cepat. Untuk itu, dan dengan asumsi kami menandatangani surat ini terlebih dahulu, kami akan mencadangkan pertemuan organisasi secepat mungkin untuk menyetujui rancangan kerja selama Periode Eksklusiviti.

Komitmen Tidak Mengikat

Petunjuk minat yang tidak mengikat ini Ekspresi Minat (EOI) Ungkapan Minat (EOI) adalah salah satu dokumen transaksi awal yang dikongsi oleh pembeli dengan penjual dalam kemungkinan perjanjian M&A. EOI menunjukkan minat serius dari pembeli bahawa syarikat mereka berminat untuk membayar penilaian tertentu dan memperoleh syarikat penjual melalui tawaran rasmi. adalah sulit dan tidak boleh didedahkan selain kepada anda, Syarikat, dan penasihatnya berdasarkan keperluan yang sangat perlu diketahui. Ini tidak bertujuan, dan tidak akan dianggap, untuk membuat kewajiban mengikat pihak NAMA KAMI, atau mana-mana anggota gabungannya, untuk melakukan sebarang transaksi dengan Syarikat atau untuk meneruskan pertimbangannya terhadap transaksi tersebut. Tertakluk kepada hukuman yang berikut,tidak ada pihak yang terikat dengan cara ini sehubungan dengan surat ini kecuali dan sehingga pihak-pihak melaksanakan perjanjian pasti, dan kemudian hanya terikat sesuai dengan syarat-syarat perjanjian tersebut. Walau apa pun yang bertentangan dalam surat ini, Perjanjian Eksklusiviti dan Kerahsiaan, setelah dilaksanakan oleh pihak-pihak di dalamnya, merupakan kewajiban yang mengikat pihak-pihak di dalamnya.

Kami sangat gembira dengan peluang yang berpotensi dan berharap anda sama-sama berminat untuk meneruskan dialog yang membina dan cepat. Kami berharap dapat bekerjasama dengan anda untuk menyelesaikan transaksi ini.

Sangat milik anda,

[Tandatangan]

Nama

nama syarikat

Catatan: Templat surat niat (LOI) ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Lebih Banyak Sumber

Merangka surat niat (LOI) adalah kemahiran penting bagi profesional dalam perbankan pelaburan Panduan Perbankan Pelaburan Kerjaya Pelaburan panduan kerjaya perbankan pelaburan - rancang jalan kerjaya IB anda. Ketahui mengenai gaji perbankan pelaburan, cara pengambilan pekerja, dan apa yang harus dilakukan setelah berkarier di IB. Bahagian perbankan pelaburan (IBD) membantu kerajaan, syarikat, dan institusi mengumpulkan modal dan menyelesaikan penggabungan dan pengambilalihan (M&A). , ekuiti swasta Profil Kerjaya Ekuiti persendirian Penganalisis ekuiti persendirian & rakan sekerja melakukan kerja yang serupa seperti dalam perbankan pelaburan. Pekerjaan itu merangkumi pemodelan kewangan, penilaian, berjam-jam & gaji tinggi. Ekuiti persendirian (PE) adalah kemajuan kerjaya yang biasa bagi para bankir pelaburan (IB). Penganalisis di IB sering mengimpikan "lulus" ke bahagian beli,dan pembangunan korporat Pembangunan Korporat Jalur Kerjaya Pekerjaan Pembangunan Korporat merangkumi pelaksanaan penggabungan, pengambilalihan, penjualan & penambahan modal dalam syarikat. Pembangunan korporat ("corp dev") bertanggungjawab untuk melaksanakan penggabungan, pengambilalihan, penjualan dan penambahan modal secara dalaman bagi sebuah syarikat. Terokai jalan kerjaya. .

Untuk meningkatkan kerjaya kewangan korporat anda ke tahap seterusnya, anda mungkin dapat membantu sumber ini:

  • Templat Helaian Istilah
  • Templat Minit Mesyuarat Lembaga
  • Teknik penilaian Kaedah Penilaian Ketika menilai syarikat sebagai usaha berterusan ada tiga kaedah penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, syarikat setanding, dan transaksi sebelumnya. Kaedah penilaian ini digunakan dalam perbankan pelaburan, penyelidikan ekuiti, ekuiti persendirian, pembangunan korporat, penggabungan & pengambilalihan, pembelian dan kewangan leverage
  • Jenis model kewangan Jenis Model Kewangan Model kewangan yang paling biasa merangkumi: model penyata 3, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Cari 10 jenis teratas

Untuk sumber yang lebih bermanfaat, lihat Templat Marketplace Kewangan!

Disyorkan

Berapakah perbelanjaan jaminan?
Apa yang Dipegang hingga Sekuriti Matang?
Apa itu Ujian Balik?