Strategi makro global adalah strategi pelaburan dan perdagangan yang berdasarkan penafsiran peristiwa makroekonomi besar pada skala nasional, serantau, dan global. Untuk kejayaan pelaksanaan strategi makro global, pengurus dana menganalisis pelbagai faktor makroekonomi dan geopolitik. Ini termasuk kadar faedah Kadar faedah Kadar faedah merujuk kepada jumlah yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk sebarang bentuk hutang yang diberikan, yang umumnya dinyatakan sebagai peratusan pokok. , kadar pertukaran mata wang, tahap perdagangan antarabangsa, peristiwa politik, dan hubungan antarabangsa.
Tidak seperti strategi pelaburan lain, strategi pasaran global berfokus pada risiko sistematik Risiko sistematik Risiko sistematik adalah bahagian dari keseluruhan risiko yang disebabkan oleh faktor di luar kawalan syarikat atau individu tertentu. Risiko sistematik disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar organisasi. Semua pelaburan atau sekuriti dikenakan risiko yang sistematik dan oleh itu, ini adalah risiko yang tidak dapat dipelbagaikan. pasaran.
Strategi makro global biasanya digunakan oleh dana lindung nilai dan dana bersama Reksa Dana Reksa dana adalah kumpulan wang yang dikumpulkan dari banyak pelabur untuk tujuan melabur dalam saham, bon, atau sekuriti lain. Reksa dana dimiliki oleh sekumpulan pelabur dan diuruskan oleh profesional. Ketahui mengenai pelbagai jenis dana, cara mereka bekerja, dan faedah dan keuntungan pelaburan di dalamnya. Dana yang menggunakan strategi makro global adalah dana yang paling tidak terhad. Artinya, mereka memiliki kemampuan untuk melabur dalam pelbagai aset, di seluruh dunia.
Jenis Strategi Makro Global
Strategi makro global dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor makroekonomi yang mereka gunakan. Terdapat tiga kategori utama:
# 1 Strategi mata wang
Ini adalah strategi yang berdasarkan penilaian kekuatan relatif satu mata wang berbanding yang lain. Strategi mata wang memperhatikan dasar monetari dan kadar faedah jangka pendek di pelbagai negara.
Instrumen utama yang digunakan dalam strategi tersebut adalah mata wang dan derivatif mata wang (contohnya, niaga hadapan mata wang). Strategi mata wang boleh memberikan pulangan yang lumayan kerana dapat diperdagangkan dengan leverage. Namun, leverage yang tinggi juga menjadikan perdagangan sangat berisiko.
# 2 Strategi kadar faedah
Jenis strategi makro global ini memberi tumpuan kepada kadar faedah hutang berdaulat. Dalam strategi seperti itu, penekanan kuat diberikan pada dasar monetari negara, serta keadaan ekonomi dan politiknya. Instrumen kewangan yang paling biasa digunakan dalam strategi tersebut adalah hutang kerajaan (contohnya, Perbendaharaan Bil Perbendaharaan AS (T-Bills) Bil Perbendaharaan (atau T-Bills pendek) adalah instrumen kewangan jangka pendek yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan AS dengan tempoh matang bermula dari beberapa hari hingga 52 minggu (satu tahun). Mereka dianggap antara pelaburan paling selamat kerana disokong oleh kepercayaan penuh dan kepercayaan Kerajaan Amerika Syarikat.) dan derivatif berdasarkan sekuriti tersebut.
# 3 Strategi indeks saham
Strategi ini memberi perhatian kepada prestasi indeks ekuiti negara tertentu. Sebagai tambahan kepada indeks saham, pengurus dana boleh menggunakan indeks komoditi. Strategi indeks saham biasanya dilaksanakan menggunakan pelbagai derivatif pada indeks ekuiti.
Jenis Dana Makro Global
Selain perbezaan strategi, dana makro global diklasifikasikan berdasarkan gaya pelaksanaan strategi. Tiga jenis utama dana makro global adalah:
# 1 budi bicara
Pembinaan portfolio dibuat berdasarkan analisis asas pengurus dana. Ia adalah jenis dana makro global yang paling fleksibel di mana pengurus dana boleh menggunakan semua jenis aset.
# 2 Penasihat Perdagangan Komoditi (CTA)
Portofolio dana dibina menggunakan algoritma berdasarkan harga dan mengikut trend.
# 3 Sistematik
Aset dipilih berdasarkan analisis fundamental, tetapi peruntukan portfolio ditentukan oleh algoritma perdagangan.
Bacaan Berkaitan
Terima kasih kerana membaca penjelasan Kewangan mengenai strategi makro global. Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan dan Penilaian Kewangan (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan anda mengenai analisis kewangan, kami sangat mengesyorkan sumber tambahan di bawah:
- Melabur: Panduan Pemula Melabur: Panduan Pemula Panduan kewangan Pelaburan untuk Pemula akan mengajar anda asas pelaburan dan cara memulakannya. Ketahui mengenai strategi dan teknik yang berbeza untuk berdagang, dan mengenai pelbagai pasaran kewangan yang boleh anda laburkan.
- Dasar Monetari Dasar Monetari Dasar monetari adalah dasar ekonomi yang menguruskan ukuran dan kadar pertumbuhan penawaran wang dalam ekonomi. Ini adalah alat yang kuat untuk mengatur pemboleh ubah makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran.
- Mekanisme Perdagangan Mekanisme Perdagangan Mekanisme perdagangan merujuk kepada kaedah yang berbeza dengan mana aset diperdagangkan. Dua jenis mekanisme perdagangan utama adalah mekanisme perdagangan berdasarkan harga dan pesanan
- USD / CAD Palang Mata Wang USD / CAD Palang Mata Wang Pasangan mata wang USD / CAD mewakili kadar sebut harga untuk menukar AS ke CAD, atau, berapa banyak dolar Kanada yang diterima satu dolar AS. Sebagai contoh, kadar USD / CAD 1.25 bermaksud 1 dolar AS bersamaan dengan 1.25 dolar Kanada. Nilai tukar USD / CAD dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik pada kedua-duanya
