Analisis kewangan Penerangan Pekerjaan Penganalisis Kewangan Huraian pekerjaan penganalisis kewangan di bawah ini memberikan contoh tipikal dari semua kemahiran, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk diambil bekerja untuk pekerjaan penganalisis di bank, institusi, atau syarikat. Lakukan ramalan kewangan, pelaporan, dan pengesanan metrik operasi, analisis data kewangan, buat model kewangan yang diperlukan untuk menyampaikan penemuan mereka dengan cara yang kemas, jelas, dan mudah. Mereka menghabiskan sebahagian besar masa mereka bekerja dengan spreadsheet di MS Excel, membina model kewangan Jenis Model Kewangan Jenis model kewangan yang paling biasa termasuk: model penyata 3, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Ketahui 10 jenis dan nombor teratas. Model dan pengiraan ini cukup luas dan kompleks,dan hanya dapat difahami oleh penganalisis yang membuatnya. Kemahiran penyampaian data yang berkesan sangat penting untuk menjadi penganalisis kewangan kelas dunia Panduan Analis Trifecta® Panduan utama bagaimana menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia. Adakah anda ingin menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia? Adakah anda ingin mengikuti amalan terbaik di industri dan menonjol dari orang ramai? Proses kami, yang disebut The Analyst Trifecta® terdiri daripada analisis, persembahan & kemahiran insaniah.dipanggil The Analyst Trifecta® terdiri daripada analisis, persembahan & kemahiran insaniah.dipanggil The Analyst Trifecta® terdiri daripada analisis, persembahan & kemahiran insaniah.
Tugas penganalisis untuk menyampaikan hasilnya dengan berkesan kepada khalayak sasaran, seperti pasukan pengurusan atau pelabur luar syarikat. Ini memerlukan fokus pada perkara utama, fakta, pandangan, dan cadangan yang akan mendorong tindakan yang diperlukan dari khalayak.
Salah satu cabarannya ialah membuat kerja yang rumit dan rumit mudah difahami melalui visual dan papan pemuka yang hebat. Contohnya, jadual, grafik, dan carta adalah alat yang dapat digunakan oleh seorang penganalisis untuk memberi kelebihan kepada maklumat kewangan syarikat. Alat-alat ini menyusun nombor yang relevan yang agak kusam, dan memberi kehidupan dan cerita kepada mereka.
Objektif utama Penyampaian Data
Berikut adalah beberapa objektif utama yang perlu difikirkan semasa membentangkan analisis kewangan:
- Komunikasi Visual
- Penonton dan konteks
- Carta, grafik, dan gambar
- Fokus pada perkara penting
- Prinsip rekaan
- Bercerita
- Pujukan
- Papan Pemuka
Untuk mengetahui objektif ini, lihat kursus kami di Excel Dashboard & Visualization Data untuk membantu anda menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.
Carta dan Graf untuk Visual Hebat
Carta dan grafik menjadikan analisis kewangan dapat dibaca, mudah diikuti, dan memberikan persembahan data yang hebat. Mereka sering dimasukkan dalam keluaran model kewangan, yang penting bagi pembuat keputusan utama dalam sebuah syarikat. Pengambil keputusan ini terdiri daripada eksekutif dan pengurus yang biasanya tidak mempunyai cukup waktu untuk mensintesis dan menafsirkan data mereka sendiri untuk membuat keputusan perniagaan yang tepat. Oleh itu, adalah tugas penganalisis untuk meningkatkan proses membuat keputusan dan membantu membimbing para eksekutif dan pengurus untuk mencipta nilai bagi syarikat.
Apabila penganalisis menggunakan carta, adalah perlu untuk mengetahui seperti apa carta baik dan carta buruk dan bagaimana untuk mengelakkannya ketika bercerita dengan data.
Contoh Carta Baik
Bagi visual yang hebat, anda dapat dengan cepat melihat apa yang berlaku dengan persembahan data, menjimatkan masa anda untuk menguraikan makna sebenarnya. Lebih penting lagi, visual yang hebat memudahkan pembuatan keputusan perniagaan kerana tujuannya adalah untuk memberikan komunikasi numerik yang persuasif, jelas, dan jelas. Sebagai rujukan, lihat contoh di bawah yang menunjukkan papan pemuka, yang merangkumi carta tolok untuk kadar pertumbuhan, carta bar untuk jumlah pesanan, carta kawasan untuk pendapatan syarikat, dan carta garis untuk margin EBITDA.
Untuk mengetahui proses langkah demi langkah membuat alat penting ini di MS Excel, tonton kursus video kami yang bertajuk "Excel Dashboard & Data Visualization." Selain daripada apa yang diberikan dalam contoh di bawah, kursus kami juga akan mengajar bagaimana anda boleh menggunakan jadual dan carta lain untuk membuat analisis kewangan anda menonjol secara profesional.
Ketahui cara membina grafik ini dalam kursus papan pemuka kami!
Contoh Carta yang Dibuat Dengan Baik
Carta buruk, seperti yang dilihat di bawah, akan memberi kesukaran kepada pembaca untuk mencari jalan keluar utama laporan atau persembahan, kerana mengandungi terlalu banyak warna, label, dan legenda, dan dengan demikian, akan kelihatan terlalu sibuk. Ini juga tidak banyak membantu jika carta, seperti carta pai, ditampilkan dalam bentuk 3D, kerana ia memungkiri ukuran dan nilai yang dirasakan dari data yang mendasarinya. Carta yang buruk akan sukar diikuti dan difahami.
Bercerita dengan Data, Visual, dan Teks
Selain memahami makna angka, penganalisis kewangan mesti belajar menggabungkan nombor dan bahasa untuk menyusun cerita yang berkesan. Dengan hanya bergantung pada data untuk persembahan, khalayak anda sukar membaca, mentafsir, dan menganalisis data anda. Anda mesti membuat kerja untuk mereka, dan kisah yang baik akan lebih mudah diikuti. Ini akan membantu anda mencapai titik utama dengan lebih cepat, bukan hanya sekadar menyampaikan laporan atau persembahan langsung dengan nombor.
Data ini dapat dalam bentuk pendapatan, perbelanjaan, keuntungan, dan aliran tunai. Cukup dengan menambahkan nota, komen, dan pendapat ke setiap item baris akan menambahkan lapisan pandangan, sudut pandang, dan perspektif baru untuk laporan. Selanjutnya, dengan menggabungkan data, visual, dan teks, khalayak anda akan mendapat pemahaman yang jelas mengenai situasi semasa, peristiwa masa lalu, dan kemungkinan kesimpulan dan cadangan yang dapat dibuat untuk masa depan.
Penonton dan Penyampaian Data
Gambarajah ringkas di bawah menunjukkan pelbagai kategori khalayak anda.
Carta ini diambil dari kursus kami mengenai cara mempersembahkan data.
Penonton Dalaman
Penonton dalaman boleh jadi eksekutif syarikat atau pekerja yang bekerja di syarikat itu.
Bagi para eksekutif, tujuan menyampaikan persembahan yang dipenuhi data adalah untuk memberi kemas kini mengenai aktiviti perniagaan tertentu seperti projek atau inisiatif. Tujuan penting lain adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan untuk menguruskan operasi syarikat, mengembangkan perniagaan utamanya, memperoleh pasaran dan pelanggan baru, melabur dalam R&D, dan pertimbangan lain. Mengetahui data dan maklumat yang relevan terlebih dahulu akan membimbing para pembuat keputusan dalam membuat pilihan yang tepat yang akan menempatkan syarikat ke arah kejayaan yang lebih baik.
Penonton Luar
Pemirsa luaran boleh menjadi pelanggan syarikat yang ada, di mana ada projek yang sedang berjalan, atau pelanggan baru yang syarikat ingin membina hubungan dengan dan memenangi perniagaan baru. Penonton luaran yang lain adalah masyarakat umum, seperti pemegang saham luaran syarikat dan bakal pelabur syarikat.
Untuk memenangkan perniagaan baru, persembahan penganalisis akan lebih berorientasikan promosi dan penjualan, sedangkan kemas kini projek akan mengandungi maklumat yang lebih spesifik untuk pelanggan, biasanya dengan banyak istilah industri.
Penonton untuk Pembentangan Secara Langsung dan E-mel
Persembahan langsung mengandungi lebih banyak visual dan penceritaan untuk menghubungkan lebih banyak dengan penonton. Ia mesti lebih tepat dan harus sampai ke titik lebih cepat dan mengelakkan ucapan atau teks yang panjang lebar kerana masa yang terhad.
Sebaliknya, pembentangan melalui e-mel diharapkan dapat dibaca, jadi akan memasukkan lebih banyak teks. Sama seperti dokumen atau buku, ia akan merangkumi maklumat yang lebih terperinci, kerana konteksnya tidak akan dijelaskan dengan suara seperti dalam persembahan langsung.
Dalam perincian, akronim, dan singkatan dalam pembentangan, perkara ini bergantung pada sama ada audiens anda pakar atau tidak.
Idea Utama dalam Penyampaian Data
Setiap persembahan hebat memerlukan "idea utama" yang jelas. Ini adalah tujuan utama persembahan dan harus ditangani dengan jelas. Kepentingannya harus diketengahkan dan harus menyebabkan penonton yang disasarkan mengambil tindakan mengenai perkara tersebut.
Contoh idea yang serius dan mendalam diberikan di bawah.
Untuk menyampaikan idea besar ini, kita harus menampilkan paparan visual yang sesuai dan berkesan untuk menunjukkan perkara baik dan buruk yang mengelilingi idea itu. Ia harus memberi penekanan dan perhatian pada bahagian yang paling penting, iaitu keadaan keseimbangan tunai dan pelaburan modal yang kritikal untuk tahun depan. Ini adalah komponen penting dalam persembahan data.
Papan Cerita dan Penyampaian Data
Papan cerita di bawah ini adalah bagaimana seorang penganalisis membina pembentangan berdasarkan idea besar. Setelah isu atau idea utama diperkenalkan, itu akan diikuti dengan demonstrasi aspek positif dari prestasi syarikat, serta aspek negatif, yang lebih penting dan kemungkinan memerlukan perhatian lebih. Pelbagai idea kemudian akan dicadangkan untuk menyelesaikan masalah negatif. Walau bagaimanapun, sebelum memilih pilihan terbaik, perbandingan hasil yang berbeza dari idea yang dicadangkan akan dilakukan. Akhirnya, satu cadangan akan dibuat yang memusatkan perhatian pada pilihan yang optimum untuk mengatasi masalah segera yang diserlahkan dalam idea besar.
Papan cerita ini diambil dari kursus kami mengenai cara mempersembahkan data.
Untuk sampai ke titik akhir (cadangan), banyak analisis telah dilakukan, yang merangkumi carta dan grafik yang telah dibincangkan sebelumnya, untuk menjadikan keseluruhan persembahan mudah diikuti, meyakinkan, dan menarik bagi penonton anda.
Sumber tambahan
Ini telah menjadi panduan untuk penyampaian data yang berkesan untuk analisis kewangan. Untuk terus belajar dan mengembangkan karier anda, kami sangat mengesyorkan sumber Kewangan tambahan ini:
- Buku pitch perbankan pelaburan Buku Pitch Perbankan Pelaburan Cara membuat buku pitch perbankan pelaburan. Panduan ini akan mengajar anda apa yang disertakan, cara membuat buku nada IB, dan memberikan contoh slaid
- Templat Pitch Deck Investment Book pitch Templat dek percuma ini berdasarkan beratus-ratus persembahan pelabur yang pernah saya lihat. Muat turun templat percuma untuk membina dek pelabur anda. Templat PPT ini boleh digunakan untuk membuat nada anda sendiri untuk mengumpulkan modal atau hadiah kepada pelabur untuk menceritakan kisah anda.
- Peranan hubungan pelabur Pekerjaan Lihat deskripsi pekerjaan: keperluan dan kemahiran untuk jawatan dalam perbankan pelaburan, penyelidikan ekuiti, perbendaharaan, FP&A, kewangan korporat, perakaunan dan bidang kewangan lain. Huraian pekerjaan ini telah disusun dengan mengambil senarai kemahiran, keperluan, pendidikan, pengalaman dan lain-lain yang paling biasa
- Panduan pemodelan kewangan Panduan Pemodelan Kewangan percuma Panduan pemodelan kewangan ini merangkumi petua dan amalan terbaik Excel mengenai andaian, pemacu, ramalan, menghubungkan tiga penyataan, analisis DCF, banyak lagi
