Lembaran istilah menggariskan syarat dan syarat asas peluang pelaburan dan merupakan perjanjian tidak mengikat yang berfungsi sebagai titik permulaan untuk perjanjian yang lebih terperinci - seperti surat komitmen, perjanjian pasti (perjanjian pembelian saham), atau perjanjian langganan. Lembaran terma sering dihasilkan oleh jurubank pelaburan Pelaburan Kerjaya Pelaburan Kerjaya perbankan pelaburan - rancang jalan kerjaya IB anda. Ketahui mengenai gaji perbankan pelaburan, cara pengambilan pekerja, dan apa yang harus dilakukan setelah berkarier di IB. Bahagian perbankan pelaburan (IBD) membantu kerajaan, syarikat, dan institusi mengumpulkan modal dan menyelesaikan penggabungan dan pengambilalihan (M&A). bagi pihak penerbit korporat Maklumat Korporat Maklumat korporat undang-undang mengenai Institut Kewangan Korporat (Kewangan).Halaman ini mengandungi maklumat undang-undang penting mengenai Kewangan termasuk alamat berdaftar, nombor cukai, nombor perniagaan, sijil pemerbadanan, nama syarikat, tanda dagangan, penasihat undang-undang dan akauntan. . Muat turun Templat Lembaran Istilah percuma kami.
Muat turun Templat Percuma
Masukkan nama dan e-mel anda dalam borang di bawah dan muat turun templat percuma sekarang!
Templat Helaian Istilah - Contoh
Catatan: Lembaran istilah ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
Penerbit: [Nama] ("Perbadanan")
Sifat Penawaran: [Broker atau bukan broker] [penempatan peribadi] ("Penawaran") dari [Saham Biasa].
Jenis Keselamatan: [Saham Biasa]
Saiz Penawaran: [Hingga $ 50 juta]
Harga Terbitan: $ [10.00] setiap [Saham] ("Harga Terbitan").
Komisen: [6.0]%
Permodalan: Kira-kira $ [60,000,000]. Ditetapkan sebagai "Pameran [A]".
Dividen: [Huraikan polisi dividen.]
Hak Pembubaran Keutamaan: [Huraikan sebarang pilihan pembubaran.]
Definisi Peristiwa Pembubaran: [Sertakan definisi dari penasihat undang-undang.]
Hak Penukaran: [Huraikan, jika berkenaan.]
Anti Pencairan: [Contohnya: Saham mempunyai perlindungan anti pencairan biasa untuk sebarang penerbitan saham pada harga yang kurang daripada Harga Terbitan berdasarkan formula purata berwajaran, dan tertakluk kepada pengecualian standard.]
Hak Mengundi: [Huraikan hak mengundi.]
Penggunaan Hasil: [Hasil dari Tawaran akan digunakan terutamanya untuk tujuan am korporat dan modal kerja.]
Syarat Penutupan: [Penutupan Tawaran adalah bersyarat setelah selesainya ketekunan wajar, pelaksanaan perjanjian pasti yang pasti untuk menyelesaikan Penawaran, penerimaan semua kelulusan korporat yang diperlukan dan persetujuan pihak ketiga untuk Penawaran. Dan lain-lain.]
Ejen: [Generic Capital Corp.]
Tarikh Tutup: [Tarikh]
Catatan: Lembaran istilah ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
Dokumen dalam Transaksi Peningkatan Modal Swasta
Tertanya-tanya di mana lembaran istilah sesuai dengan keseluruhan proses pengumpulan modal untuk syarikat swasta?
Berikut adalah senarai semua dokumen utama dalam pengumpulan modal swasta:
- Teaser / 1-Pager
- Perjanjian Tanpa Pendedahan (NDA)
- Pembentangan Pengurusan
- Lembaran jangka
- Menawarkan Memorandum
- Perjanjian Langganan
Biasanya, pegawai pelaburan atau penasihat transaksi akan menghantar dokumen Pemasaran atau satu halaman pemasaran kepada orang-orang yang menggariskan peluang pelaburan. Sekiranya pelabur berminat, mereka akan menandatangani NDA dan menerima maklumat yang lebih terperinci seperti persembahan pengurusan, memorandum tawaran, dan Lembaran Jangka. Peringkat terakhir adalah Perjanjian Langganan.
Lebih banyak sumber
Mengetahui bagaimana membina lembaran istilah adalah satu set kemahiran perbankan pelaburan yang penting.
Untuk mempersiapkan kerjaya dalam perbankan pelaburan, pembangunan korporat, atau ekuiti persendirian, anda mungkin mendapati sumber-sumber ini berguna:
- Apa itu Perbankan Pelaburan Perbankan Pelaburan Perbankan pelaburan adalah pembagian bank atau institusi keuangan yang melayani pemerintah, korporat, dan institusi dengan menyediakan layanan penasihat pengunderaitan (pengumpulan modal) dan penggabungan dan pengambilalihan (M&A). Bank pelaburan bertindak sebagai perantara
- Mengapa Perbankan Pelaburan Mengapa Perbankan Pelaburan? Hampir setiap pewawancara perbankan pelaburan akan mengemukakan soalan: mengapa perbankan pelaburan? Saya ingin bekerja di perbankan pelaburan kerana cara terpantas untuk mempelajari pemodelan kewangan, penilaian, Excel, dan memahami sifat urus niaga korporat yang besar. Saya sedar pekerjaan itu mempunyai hierarki yang ketat, berjam-jam
- Teknik penilaian Kaedah Penilaian Ketika menilai syarikat sebagai usaha berterusan ada tiga kaedah penilaian utama yang digunakan: analisis DCF, syarikat setanding, dan transaksi sebelumnya. Kaedah penilaian ini digunakan dalam perbankan pelaburan, penyelidikan ekuiti, ekuiti persendirian, pembangunan korporat, penggabungan & pengambilalihan, pembelian dan kewangan leverage
- Jenis model kewangan Jenis Model Kewangan Model kewangan yang paling biasa merangkumi: model penyata 3, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Cari 10 jenis teratas
Untuk mengetahui lebih lanjut, periksa Peta Kerjaya interaktif kami .
